Содержание

1.0. Мировое производство яблок

1.1. Посевные площади яблок в России

1.2. Валовой сбор яблок в России

1.3. Внешняя торговля яблоками в России

1.4. Цены на рынках РФ и Белгородской области

2.0. Анализ факторов воздействия на развитие бизнеса

Анализ рынка яблок в России и в мире

Мировое производство яблок

В России природно-климатические условия позволяют выращивать плоды и яблоки с минимальным применением пестицидов, что делают их основой органического продукта с высоким содержанием биологически активных веществ. Наши плодородные почвы и умеренный климат позволяют полностью обеспечить нашу страну плодами и ягодами, а по мнению авторитетных ученых, наша страна имеет возможность производить 5-7 млн. т. плодов.

Из доклада Муханина И.В. Президента Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председателю Ассоциации садоводов-питомниководов, д. с.-х. н.

Топ 15 стран мира по производству яблок

http://www.wapa-association.org

Россия производит яблок меньше чем горная страна Чили или пустынный и засушливый Иран.

Производство яблок по странам в Европе (в тоннах)

http://faostat.fao.org

В таблице выделены Польша, Россия и Украина. У Польши небольшой рост, у России небольшой спад, у Украины значительный рост.

Посевные площади яблок в России

В виду отсутствия данных отечественной статистики, воспользуемся данными статистики ООН.

Площадь яблоневых садов РФ (неофициальные данные) согласно статистики ООН

Для относительной оценки площадей яблоневых садов, сопоставим эти площади с площадями яблоневых садов в Польше с одновременной оценкой динамики изменений за последние 5 лет.

Динамика изменений площади под яблоневыми садами РФ и Польши (2008-2012)

На графике видно противоположные тенденции в садоводстве, которые привели к превосходству Польши по площади садов. Но большее понимание ситуации дает статистика урожайности в этих садах.

Урожайность в гектограммах РФ (0.1 кг) на гектар (расчетные данные)

Урожайность зависит от погодных условий, от качества садов и культуры возделывания. Для более точной оценки ситуации необходимо сопоставить урожайность в этих садах и посмотреть за динамикой изменений за последние пять лет.

Динамика изменений урожайности яблок РФ и Польши (2008-2012) (расчетные данные).

График наглядно показывает, что урожайность яблок в России с гектара меньше приблизительно в два раза, чем в Польше, но разрыв немного сокращается. Видимо сказывается закладка интенсивных садов, которая массово начала разворачиваться с 2008 года.

Валовой сбор яблок в России

Продукция РФ (свежие яблоки) в тоннах (2005-2012)

Продукция РФ (свежие яблоки) в тоннах (2005-2012)

Как оценить объем производства РФ? Возможно, через сравнение.

Сопоставим данные по производству яблок РФ и Польши за пять лет (2008-2012).

Диаграмма наглядно показывает, как высокая урожайность яблок в Польше сказывается на урожае яблок и, как известно, избыток этих яблок поставляется в РФ.

Заметим, что это предыдущие графики и диаграммы были построены на основе данных ООН. К сожалению, отечественная статистика не выделяет яблоки из группы «семечковые».

Согласно отечественной статистики:

Валовые сборы сельскохозяйственных культур (2010-2013),
(тысяча центнеров)

Хозяйства всех категорий, значение показателя за год

Для наглядности, представим это на графике. Видно, что в ЦФО уменьшились показатели на фоне роста урожая РФ и Белгородской области.

По хозяйствам, соответственно:

Валовые сборы сельскохозяйственных культур, тысяча центнеров, значение показателя за год, Семечковые (яблоня, груша, айва и др)

Валовые сборы сельскохозяйственных культур (2010-2013), тысяча центнеров, значение показателя за год, Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) в Белгородской области (тысячи центнеров)

Соотношение валовых сборов сельскохозяйственных культур (по видам хозяйств), тысяча центнеров, значение показателя за год, Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) в Белгородской области в 2013 году.

По мнению эксперта Муханина И.В. «Полную неразбериху в реальную ситуацию вносят данные государственной статистики, которыми апеллируют в регионах и в МСХ. При фактическом производстве в России плодов в пределах 580-620 тыс. тонн показатели составляют  2932 тыс. тонн. Из них 2300 тыс. тонн яблок виртуальных в т.н. ЛПХ (личные подсобные хозяйства). Эти мало обоснованные «дутые» цифры «поднимают» производство плодов в нашей стране ежегодно более чем на 10 %. Если не разбираться в сути этих цифр, а лишь основываться на статистических данных, то наша отрасль самая динамично развивающаяся в мире.

Создается впечатление, что регионы соревнуются друг перед другом, кто больше украсит свой отчет за счет увеличения производства плодов. Анализ данных по регионам позволяет утверждать, что производство плодов в общественном секторе, которое неуклонно снижается, легко  компенсируется «правильными» цифрами за счет продукции из «личных подсобных хозяйств». И в этом нет границ бюрократической фантазии. И на эти цифры не влияют ни засухи, ни морозы, ни экономика – всегда увеличение, всегда постоянный и неуклонный рост. По Курской области в 2011 году в ЛПХ 15,6 тыс. тонн, а в 2012 году уже 39,1 тыс. тонн. Прирост 250%. По Рязанской области за три последних года 12,5 (2011 г.), 15,6 (2012 г.), 19,0 (2013 г.) тыс. тонн. По Тульской области 12,9 (2011 г.), 22,0 (2012 г.), 25,7 (2013 г.). Прирост в 2013 году по ЛПХ в стране составил более 230 тыс. тонн. Учитывая, что площади под садами согласно отчетов из регионов, не растут, а часто уменьшаются — объяснить такой рост с научной точки зрения невозможно, можно только гордиться нашими успехами, а ЕС с Китаем пусть нам завидуют и продолжают увеличивать свои поставки плодов на наш рынок. Надо признать, что плоды, получаемые в ЛПХ, не товарные и они не идут на рынок.»

Это утверждение не относится к Белгородской области, которая лидирует в РФ по вводу ИЖС, соответственно закладывается много новых садов. Подтверждение можно увидеть и по анализу цен на рынках (смотрите ниже в разделе цены).

Профили крупнейших производителей   яблок в России

ЗАО «САД-ГИГАНТ»

353565, ул. Школьная, 615, п.Совхозный, Славянский район, Краснодарский край

http://www.sadgigant.ru

Основные направления – производство и реализация плодов семечковых и косточковых культур.

Уже более десяти лет агрофирма выращивает плоды по интенсивной технологии. Для закладки новых садов используются саженцы, выращенные на безвирусной основе в собственном питомнике, созданном совместно с итальянской компанией «Пьетро Киналья». Саженцы на слаборослых подвоях позволяют высаживать на гектар от 3 до 12 тысяч растений, что дает возможность на второй год после посадки получать первый урожай. А уже с четвертого года эти сады дают урожай до 40 тонн плодов с гектара и полностью окупаются.

В течение последних пяти лет в хозяйстве был успешно реализован ряд инновационных проектов:

• — произведена закладка многолетних насаждений интенсивного типа на площади более 800 га, с внедрением новых видов формировок и содержания кроны дерева;
• — внедрено химическое прореживание в технологию нормирования урожая с целью снижения периодичности плодоношения;
• — разработаны и внедрены новая система защиты многолетних насаждений от вредителей и болезней и технология опрыскивания;
• — разработана и внедрена система питания многолетних насаждений;
• — разработана и внедрена система антистрессовых мероприятий;
• — внедрена адресная система орошения плодовых насаждений;
• — разработана и планомерно внедряется Комплексная программа механизации производственных процессов;
• — освоен метод контроля содержания экзогенного (в хранилище) и эндогенного (в плодах) этилена при хранении плодовой продукции.

ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» 

Липецкая область, Лебедянский район

http://krasivaya-mecha.ru

На сегодняшний день ЗАО "Агрофирма им. 15 лет Октября" имеет в своем активе более 20 тыс. га земли, из них 8000 га занимают сельхозугодия, 4,5 тыс. га пашни, на остальной площади располагаются сады, ягодники, питомники и многолетние насаждения. Выращенная продукция перерабатывается на собственных производственных линиях или поступает в продажу в свежем виде.

Свежие плоды  а также соки «Красивая Меча».. Для производителей соков-концентратов — стерильное и сульфитированное яблочное и фруктовое пюре.

Ежегодно на территории агрофирмы выращивается более 30 тысяч тонн плодов и ягод. Из них на хранение закладывается 15 тысяч тонн, в основном это яблоки окрашенных и зеленых сортов: белорусский синап, северный, беркутовское, ветеран и прочие. Благодаря наличию у ЗАО «Агрофирма 15 лет Октября» собственных складов для хранения, в которых создается особый микроклимат и газовая среда, все плоды сохраняются свежими в течение длительного времени и полностью сохраняют все вкусовые качества и витамины.

Часть урожая перерабатывается, из них делаются соки, производящиеся под торговой маркой «Красивая Меча» и пюре

ЗАО «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ-ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ КОМПАНИЯ»  

Контактное лицо: Наталья г. Воронеж Телефон: 8-473-276-85-40

Факс:8-473-276-83-45

ЗАО «Центрально — Черноземная Плодово-Ягодная Компания» (г. Воронеж) является крупнейшим производителем яблок в Центрально-Черноземном регионе. В нашем активе самая большая площадь садов в России, насчитывающая 1500 га. Это порядка 600 тысяч плодовых деревьев. Компания выращивает яблоки, малину, а также занимается производством натуральных соков по технологии прямого отжима.

Сорта яблок  Амарилл, Северный Синап, Кортланд, Ренет Золотистый,  Россошанское Полосатое,  "Пепин Шафранный" , Апорт, Мелба, Белый налив, Красное раннее…..

ОАО НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА «САДЫ ПРИДОНЬЯ»  

http://www.sadkub.ru/

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 188а/47/221

Сегодня компания «Сады Придонья» является безусловным лидером отрасли садоводства в России. Общая площадь садов в Саратовской, Пензенской и Волгоградской областях превышает 7 000 га.

Уникальная технологическая цепочка в садоводстве начинается с выращивания саженцев плодовых деревьев. В маточнике выращивают семенные (из семечка) и клоновые (вегетативным размножением) подвои плодовых деревьев. После того, как корневая система саженца будет сформирована, они окажутся на поле питомника. Там же будет проводиться культурная прививка: привой, срезанный с взрослых деревьев лучших сортов, соединяют с подвоем по технологии, обеспечивающей высокую приживаемость. Сортоиспытательная работа — одно из важнейших направлений в садоводстве. Она позволяет выявить выносливые и урожайные сорта и внедрить их в производство. Заокулированные саженцы формируются при помощи агротехнических приемов, что позволяет растениям правильно развиться и вступить в плодоношение в краткие сроки.

Показатели урожайности в данной отрасли отличаются в зависимости от климатической зоны, типа сада (экстенсивный, интенсивный), качества саженцев, возраста плодовых деревьев и в среднем составляют 20 тонн/1 га.

К 2014 году капельное орошение работает на площади 2 тыс.га сада из общей площади сада НПГ «Сады Придонья» в 7 тыс.га. 

Главной специализацией остается выращивание яблок. Состав сортов насчитывает около 60 наименований яблок раннего, среднего и позднего срока созревания.

Сады Придонья продолжают реализовывать инвестиционную программу. Каждый год производится закладка сада на площади 500-800 га, вступают в плодоношение молодые сады. Индустриальное производство мощностью 1500 тонн фасованной продукции/сутки расположено в поселке Сады Придонья Городищенского района Волгоградской области.

ЗАО «КОРОЧАНСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК»  

В структуре хозяйства 432,5 га плодово-ягодных насаждений.

334,1 га плодоносящего сада

150 га интенсивных садов

питомник 70 га с объемом производства более 500 тыс. шт. саженцев;

заложен крупнейший во всем центральном регионе маточник клоновых подвоев 7 га

За последние годы на территории данного хозяйства внедрены новейшие технологии, применяемые в странах с развитым садоводством – шпалерно-карликовые сады на капельном орошении различных конструкций и плотности (от 1500 до 7000 растений на гектар).

Имеется фруктохранилище на 3000 тонн

Хозяйство обладает уникальной биоустановкой, которая производит органическое удобрение, перерабатывая отходы убойного цеха и птицефабрики, расположенных на территории Корочанского района и области.

ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК»

397855, Воронежская обл., г.Острогожск, пос.Центральное отделение совхоза "Острогожский", ул.Центральная, 1

ЗАО «Острогожсксадпитомник» — крупное, перспективное, многопрофильное хозяйство Воронежской области.

Это старейшее садоводческое предприятие, основанное в 1923 году, является полигоном для испытания новейших сельскохозяйственных технологий. Долгое время на его базе работала областная школа садоводов, готовившая квалифицированные кадры для садоводства.

В ЗАО «Острогожсксадпитомник» имеется 8,8 тыс га земельных угодий среди которых Пашня            4500 га

Многолетние насаждения. Более 700 га, в том числе:

Эксплуатационные сады семечковых      494 га, косточковых – 4 га

Молодые сады семечковых            121 га, косточковых – 40 га

Питомник плодовых культур        21 га

Маточник клоновых подвоев        4 га

В хозяйстве ежегодно закладывается около 100 га интенсивных семечковых и косточковых садов. Для этой цели используются хорошо развитые мощные саженцы новых перспективных сортов, выращенные в собственном питомнике с применением современных технологий, обеспечивающие высокую продуктивность деревьев. Хозяйство производит более 200 000 штук саженцев плодовых культур:

Яблоня – Спартан, Лигол, Вишневое, Жигулевское, Орлик, Призовое, Лобо, Орловское полосатое, Богатырь, Женева, Дарья, Гала, Гала Маст;

маточнике с применением органического субстрата ежегодно выращивается более 1 000 000 штук отводков клоновых подвоев Р 60, Р 59, 54-118, 62-396, 57-545, отвечающих современным требованиям закладки первого поля питомника.

Благодаря внедрению интенсивных технологий ЗАО «Острогожсксадпитомник» каждый год производит до 10 000 тонн высококачественных плодов семечковых и косточковых культур. В 2006 году хозяйство получило рекордно высокий урожай — 323 ц/га.

В структуре хозяйства имеется фруктохранилище. Ежегодно на долговременное хранение закладывается до 6 000 тонн высококачественных плодов, из которых 2200 тонн находится в условиях РГС. Это позволяет реализовывать свежую продукцию по всей России практически до нового урожая. В хозяйстве работает цех по получению семян семечковых культур.

ЗАО «Острогожсксадпитомник» стал инвестором для 4 соседних с/х предприятий; успешно развивает полеводство по современной технологии No Till, позволяющей оптимизировать затраты и увеличивать объемы производства.

За участие в международной выставке в Германии хозяйство имеет золотую медаль. На его территории регулярно проводятся научно-практические семинары различных уровней. С 2003 года ЗАО «Острогожсксадпитомник» является основателем областного фестиваля «Цветущая яблоня», который ежегодно проводится на его базе.

ООО «ТРУДОВОЕ»

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 188а/47/221

http://www.sadkub.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сады Кубани» образовано в 2010 году с целью реализации продукции, производимой ОАО «Трудовое» (Ленинградский р-н Краснодарского края), которое, в свою очередь, является одним из наиболее быстро развивающихся сельскохозяйственных предприятий Концерна «Стелла» (г.Ростов-на-Дону).

Открытое акционерное общество «Трудовое» основано в 2005 году, проект реализуется с 2007 года. Самым приоритетным направлением деятельности хозяйства является интенсивное садоводство.

Сады расположены на территории трех отделений:

I отделение – в пос. Бичевой Ленинградского р-на Краснодарского края;

II отделение – в хут. Белый Ленинградского р-на Краснодарского края;

III отделение – в ст. Челбасская Каневского р-на Краснодарского края.

Среди высаженных деревьев:

87% яблоня; 9% груша; 4% слива.

Основными сортами являются: яблони — «Гала», «Айдарет», «Голден Делишес», «Ренет Симиренко».

Для получения качественного посадочного материала в 2009 г. построена теплица для укоренения черенков, заложены маточные сады, высажен питомник.

С целью достижения высокой урожайности культур во всех отделениях установлены шпалерные системы, функционирует капельное орошение, для водообеспечения которого построены насосные станции, пробурены артезианские скважины, оборудованы фертигационные узлы, позволящие дозировано вносить минеральные удобрения, смонтированы автоматические системы управления капельным орошением.

Для своевременного, качественного обеспечения деревьев необходимым количеством влаги и удобрений в хозяйстве создана лаборатория диагностики минерального питания растений, оснащенная современным диагностическим оборудованием.

Борьба с вредителями и болезнями растений имеет научно обоснованный подход, предполагающий дифференциацию систем защиты с учетом степени восприимчивости сорта, срока созревания, возраста сада. Садозащитные мероприятия проводятся по результатам фитосанитарного мониторинга. Результативность такой борьбы достигается благодаря применению высокопроизводительного прицепного оборудования, позволяющего при минимальных объемах химических средств достигать максимальной эффективности.

Сбор урожая осуществляется с использованием техники, обеспечивающей бережный съем плодов.

Снятые плоды укладываются в контейнеры, изготовленные из строганой доски с завальцованными углами, для их производства в хозяйстве создан столярный цех.

Для хранения собранного урожая построены и оборудованы промышленные холодильники, освоены прогрессивные технологии, позволяющие увеличивать сроки хранения плодов. В 2009 г. пущен в эксплуатацию сортировочный цех, оборудованный высокопроизводительной линией. Плоды, прошедшие сортировку, фасуются в соответствующую пожеланиям заказчика тару из пятислойного гофрированного картона и укладывается на паллеты.

ОАО «АГРОНОМ»

353190, Краснодарский край, Динский район, п. Агроном, ул. Почтовая, 16

Выращивание плодов ягод — земляники, вишни, черешни, алычи, сливы, груши, яблок. Годовой вал — до 20 тыс. тонн плодов. Поздние яблоки 80 % вала. Фруктохранилище 8 тыс. тонн плодов. Консервный цех — 3000 туб.

ЗАО «АГРОНОМ» 

399621, Россия, Липецкая обл., Лебедянский р-н, пос. Агроном, Советская, 2.

Описание: Производство и продажа яблок, пюре, ягод, зерна

Виды деятельности:

• Производитель фруктов, овощей
• Хранение фруктов, овощей, ягод и грибов

Внешняя торговля яблоками в России

Топ 15 стран мира — экспортеров яблок

России нет в списке сколь-нибудь значительных экспортеров яблок.

Топ 15 стран мира — импортеров яблок

Рейтинги взяты с сайта http://www.wapa-association.org (Всемирная ассоциация по яблокам и грушам)

Россия самый крупный импортер яблок в мире, лидирует со значительным отрывом. Данные представлены согласно статистики ООН, которая расходится с данными федеральной статистики.

Импорт-экспорт яблок (вес в тоннах ) в РФ (2010-2013)

В настоящий момент в Россию продают яблоки чуть более ста компаний, заметных на рынке производителей, продажи которых измеряются тысячами тонн.

Российский рынок характеризуется постоянно растущими требованиями к производителям. Россияне знают, какие яблоки дольше сохраняют потребительские свойства. Известен SmartFresh – регулятор роста и развития растений — газ, который используется в холодильных установках и тормозит выделение из яблок этилена в процессе их созревания, что позволяет дольше хранить их без потери качества. Прежде россияне негативно относились к этой технологии, теперь это перестало быть проблемой. Что касается стандартов, то экспортеры отмечают, чтораньше в России предпочитали крупные яблоки диаметром девять-десять сантиметров, а теперь, по примеру других стран, стали склоняться к яблокам среднего размера – диаметром от семи до восьми с половиной сантиметров

Импорт яблок РФ 2013. (в тоннах) (по данным федстат)

Импорт яблок РФ 2013. (в тоннах) (по данным федстат)

Соотношение экспорта и импорта РФ по разным видам фруктов (по данным федстат) (по стоимости и весу)

По 2012 году разбивка импорта (стоимость) в РФ фруктов по позициям.

По 2012 году разбивка импорта (вес) в РФ фруктов по позициям.

В 2012 году Россия импортировала цитрусовых 1,5802848 миллиона тонн на 1, 5121389 миллиарда долларов США, и яблок 1,6932771 миллиона тонн на 1, 2421105 миллиарда долларов США. Сопоставимы цифры для продуктов, один из которых так и останется импортным, а другой не только может стать отечественным, но может быть и экспортным.

Импорт РФ яблок и цитрусовых в тоннах и тысячах долларов в 2013 году (по данным федстат)

http://www.fedstat.ru/indicator/data.do

Изменение веса и стоимости импорта в РФ (2010-2013) свежих яблок (согласно официальной статистики)

http://www.fedstat.ru

Как видно на графике, Россия в 2013 году сокращает импорт как по весу, так и по стоимости. По 2014 году тенденция сохранилась, Россия немного сокращает объемы импорта яблока. Например, в марте было закуплено на внешнем рынке 102 тыс. тонн яблока, что на 14% меньше, чем месяцем ранее, сообщают в Главном управлении статистики РФ. По сравнению же с мартом 2013 года, импорт этой продукции на российский рынок снизился на 28%.

Замедление импорта видно на следующей диаграмме:

Импорт яблок РФ (2012-2014) (в тоннах) (по данным федстат)

Цены на рынках РФ и Белгородской области

Средние потребительские цены на товары, реализуемые на розничных рынках, рубль, яблоки, кг, Российская Федерация

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi

Цены на яблоки стабильно высоки, но динамика изменений по месяцам в разные годы различна. В 2010 году с января по декабрь цены росли, в 2011 до лета немного росли, затем падали, в 2012 – наблюдалось разнонаправленное движение, в 2013 – рост к лету и спад к зиме. Интересно, что повышенные цены в конце 2011 году не были связаны с урожаем, он был высоким как в мире, так и в России. А вот в 2010 году был неурожай.

Средние потребительские цены на товары, реализуемые на розничных рынках, рубль, яблоки, кг (2013 -2014) Белгородская область

В сравнении с общероссийскими, цены в Белгородской области ниже на треть, что позволяет высоко оценить наш экспортный внутри российский потенциал, с учетов сезонных колебаний. Причем, далеко возить не нужно. Цены по ЦФО практически совпадают с ценами по России. Влияние на понижение цены оказывает наличие плодов с ЛПХ и продукции Корочанских садов.

Анализ факторов воздействия бизнеса

1. Оценка рынка значительно затруднена отсутствием официальной статистики по производству свежих яблок..

2. Повышение урожайности садоводства связана с закладкой интенсивных садов. Накопленный опыт возделывания современных интенсивных, как в нашей стране, так и в Европе доказывает, что у этого типа сада при всех преимуществах есть два  существенных недостатка – это высокая стоимость закладки сада и высокая себестоимость получаемых плодов.

3. Вступление России в ВТО, с открытием границ для беспошлинного импортного яблока по демпинговым ценам, поставило всю многолетнюю стратегию развития российского садоводства, основанного на европейском типе высокозатратного шпалерно-карликового сада, под вопрос. Это объясняется тем, что нашим садоводам пришлось конкурировать на местном рынке с уже сформированной и отработанной системой производства высококачественных плодов и налаженным сбытом продукции через многочисленные логистические центры европейских стран. В странах ЕС садоводство дотируется через многие программы.

4. Важнейшим условием успешного развития отрасли садоводства является оснащенность современными холодильниками и применением прогрессивных технологий хранения.  Существующие холодильники сильно изношены и морально устарели.  В настоящее время обеспеченность отрасли садоводства в холодильных емкостях составляет менее 40%. В странах ЕС эта цифра приближается к 75-85%.

5. Площади под питомниками за последние два года снизились  и это сокращение в 2014 году продолжается

6. Есть проблемы в культуре садоводства. Например, закладка новых садов производится на новых землях без лесополос и ветроломных посадок (что резко снижает зимостойкость садов).

7. Существенным позитивным фактором может стать намечающаяся поддержка государства.