Польский рынок яблок

Таблица 1: Рейтинг главных производителей яблок (O’Rourke 2008)

Позиция 2006	Страна	1990	1995	2000	2006
		(тыс. тонн)	(тыс. тонн)	(тыс. тонн)	(тыс. тонн)
1	Китай	4 332 (10%)	14 019	20 439	26 059 (40%)
2	США	4 380	4 798	4 682	4 505
3	Иран	1 524	1 824	2 142	2 662
4	Польша	812 (2%)	1 288	1 450	2 450 (4%)
5	Италия	2 050	1 940	2 232	2 016
6	Германия	2 222	2 516	2 157	2 013
7	Турция	1 900	2 100	2 400	2 002
8	Франция	2 326	2 516	2 157	1 705
9	Россия	нет данных	1 200	1 832	1 617
10	Индия	1 094	1 200	1 050	1 400
11	Чили	700	850	805	1 250
12	Аргентина	976	1 146	833	1 100
13	Япония	1 053	963	800	832
14	Бразилия	544	686	1 153	820
15	Испания	657	816	814	645
	Мир	41 059	50 331	59 050	64 086

Почему за последних 15 лет производство яблок увеличилось в три раза?

• развитие обрабатывающей промышленности в Польше после 1990,
• земледельцы переключились на производство яблок,
• российский рынок – спрос на дешевое яблоко.

Структура фруктовых садов в Польше в зависимости от площади

Таблица 2: Структура фруктовых садов в Польше в зависимости от площади (Struzyk 2008)

Спецификация	Площадь фруктового сада (га)
	0-1	1-5	5-10	10-20	20-50	50+
Количество садов (%)	77	16,7	4,6	1,3	0,2	0,05
Общая площадь садов в каждой из групп(%)	18	32,8	25,3	14,1	5,4	4,3

Польские яблоки:

1. ~ 50% попадает на переработку
2. ~25% потребляют свежими в Польше
3. ~ 25% экспортируется

Экспорт

Россия, Белоруссия, Украина – сильная позиция на рынке

• Конкуренция со стороны Китая
• Нарастающая конкуренция со стороны местной продукции

Европейский союз

• Польша в Евросоюзе с 2004 года
• Стремление улучшить свою позицию
• Проблемы качества
  1. База для хранения
  2. Помещения для упаковки
• Проблемы неоднородной структуры

Другие рынки

Таблица 3: Зависимость Varieties share по сортам и в возрастном разрезе

Сорта яблок	Varieties share (%)	Возраст деревьев (в годах)
		0-4	5-9	10-14	15-24	25+
Всего	100	15,2	28,2	24,1	19,8	12,7
Idared/Идаред	21,1	13,5	21	29,6	30,5	5,5
Jonagold/Джонагольд	11,2	16,6	46,9	26,7	8,9	0,9
Champion/Чемпион	10,1	16,9	48,5	24,9	8,4	1,3
Lobo/Лобо	5,1	7,1	19,7	33	33,3	6,9
Gloster/Глостер	4,8	22,5	36,3	26	14	1,2
Ligol/Лиголь	4,6	37,2	40,9	18,5	2,7	0,7
Cortland/Кортланд	4,5	3,7	18,5	33,1	36,9	7,8
Jonatan/Ионатан	3,7	2,2	7,9	19,9	29,4	40,6
Golden Delicious / Голден Делишес	2,5	33	37,9	18,9	6,5	3,7
Gala/Гала	2,1	29,2	50,8	15,9	3,8	0,4
Boskoop/Боскоп	1,5	11,1	27,8	21,1	15,2	24,7
Spartan/Спартан	1,3	4,7	17,3	24,8	31,2	22
McIntosh/Мэкинтош	1,1	2,3	16,4	18,4	32,6	30,4
Elstar/Эльстар	0,9	14,2	36,7	33	14,9	1,2
Melrose	0,7	4	23	37,9	25	10,2
Red Delicious/Ред Делишес	0,6	9,4	43,1	31,2	7	9,2
Jerseymac/Джерсеймак	0,4	7	22,5	23,2	26,5	20,8
James Grieve / Джеймс Грив	0,4	15,6	18	26,3	25,1	15
Wealthy/Вельфи	0,3	3	12,7	22,8	27,5	34
Другие	23	14,7	17,6	15,9	19	32,7

Season 2008/2009

Рекордный урожай – 3 миллиона тонн

Переработка — очень низкие цены (2,5 евроцента)

Плохая ситуация на рынке свежих фруктов

• Большой спрос, но низкие цены
• Хорошая цена – только два сорта яблок: Гала и Голден Делишес

Мировой экономический кризис пока не коснулся Польши

• Курс Евро к Польскому злотому
• Хорошо продаются доходные продукты

Таблица 4:Пропорциональные изменения площади фруктовых садов с 1998 по 2007 (Struzyk 2008)

Спецификация	Год
	1998	2004	2007
Всего	100	100	100
Яблоки	72,3	71,4	66,5
Груши	2,8	3,1	2,8
Сливы	6,2	6,7	6,8
Вишни	10,8	13,5	16,4
Черешня	2,1	3,3	3,6
Абрикос	0,2	0,4	0,4
Персик	0,5	0,8	1,2
Грецкий орех	5	0,7	2,3