Мичуринский государственный аграрный университет
Мичуринск -Наукоград
Юг-Полив

Антон Какушкин

Яблоко импортозамещения

Интерес инвесторов к садоводству увеличился на волне продэмбарго и роста господдержки

На закладку 1 га сада нужно от ЗОО тыс. руб. до 4 млн руб. в зависимости от технологии. Вложения окупаются за три-шесть лет, но инвесторы должны быть готовы войти в проект на 35-40 лет. Средняя рентабельность плодово-ягодных агрокультур на юге страны превышает 30%, но бизнес испытывает трудности с кредитованием и землей.

По данным Росстата, в 2014 году в России во всех хозяйствах плодово-ягодными агрокультурами было занято 513,6 тыс. га. Из них 356 тыс. га, или свыше 69%, приходилось на хозяйства населения, в промышленном секторе было около 157 тыс. га садов. Семечковые плоды выращивали на 250,3 тыс. га, из них примерно 110 тыс. га — в сельхозпредприятиях. Еще 127,1 тыс. га заняли косточковые, 127,9 тыс. га — ягодники. Сбор плодово-ягодной продукции составил почти 3 млн т, в том числе около 1,7 млн т яблок.

Особенности бизнеса

В последние годы объемы импорта яблок в Россию были сопоставимы с собственным производством. Ситуация изменилась после введения продовольственного эмбарго: в январе-сентябре 2015 года их ввоз уменьшился на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014-га, подсчитывает консультант практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Станислав Шленский. «В 2013 году 52,2% импорта в натуральном выражении приходилось на Польшу’. С учетом введенных ответных санкций структура поставок значительно изменилась, основной объем пришелся на Белоруссию, Сербию, Азербайджан и Кипр», — перечисляет он.

Сейчас перед отечественными садоводами стоит задача обеспечить российский рынок собственной продукцией. По данным Минсельхоза, в 2015 году на возмещение затрат на раскорчевку старых садов было выделено 110,08 млн руб., а на закладку новых и уход за ними — почти 2,5 млрд руб, что примерно в пять раз больше, чем в 2014-м. Сопоставимую сумму планируется выделить и в этом году.

Однако полностью заменить импорт собственным производством в ближайшее время не получится, так как яблоня начинает плодоносить на второй-третий год, обращает внимание Шленский. Поэтому он считает целесообразным в первую очередь поддерживать производителей, работающих в южных регионах страны — в Краснодарском крае, Крыму. «Они наиболее эффективны с точки зрения урожайности», — поясняет Шленский.

По мнению президента Ассоциации садоводов России Игоря Муханина, садоводство — бизнес для богатых: инвестору нужно сто раз посчитать, прежде чем заняться им, поскольку это проекты на 35-40 лет. Есть два типа садов — безопорный и шпалерно-карликовый, рассказывает он. «Закладка первого стоит 300-600 тыс. руб./га, при этом вложения составят 300 тыс. руб./га, если есть свой питомник саженцев, — подсчитывает Муханин. — На создание сада второго типа необходимо 1,5-4 млн руб./га — цена зависит от выбора шпалер, от того, где брать саженцы. Различается и стоимость установки капельного орошения: можно потратить 40 тыс. руб./га, а можно и 100 тыс. руб./га». По своему производственному потенциалу эти сады примерно одинаковы, однако окупаемость у них разная. Шпалерно-карликовый начинает плодоносить уже на второй год после посадки, затраты на его закладку окупятся в среднем через три-четыре года, тогда как срок окупаемости безопорного составляет пять-шесть лет.

По словам заведующей лабораторией экономики Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноградарства Жанны Шадриной, еще один фактор, влияющий на окупаемость — урожайность, а она во многом зависит от зоны посадки. В 2014 году средний сбор всех плодово-ягодных агрокультур в Краснодарском крае составил 138 ц/га,яблок —173 ц/га-, на Ставрополье получили 75,6 ц/га и 80,5 ц/га, в Ростовской области — 54 ц/га и 63,3 ц/га. В Дагестане урожайность всех плодов была на уровне 31 ц/га, яблок — 22 ц/га, но там только начинают переходить на технологию интенсивного садоводства, пояснила Шадрина.

В Северо-Кавказском НИИ садоводства и виноградарства рассчитали оптимальную структуру закладки сада. Чтобы издержки на производство продукции покрывались доходами от реализации, нужно 163 га, из которых 68% должны занимать семечковые плоды, в том числе 62% — яблони, на 26% сада необходимо посадить косточковые, 6% отдать под ягоды. Если выделять яблони, то летние сорта должны составлять 5,1%, осенние 14,4%, зимние 42%.

В себестоимости производства плодов и ягод 23,4% затрат приходится на удобрения и средства защиты, 24,6% — оплата труда и начисления, 28,9% — общехозяйственные расходы, перечисляет Шадрина. «В 2014 году затраты на производство семечковых плодов в Краснодарском крае составили 282 тыс. руб./га, а доход от их реализации — 406 тыс. руб./га», — знает она.

Правда, показатели бизнеса будут другими, если инвестировать еще и в строительство хранилищ. При этом их возведение необходимо: чтобы яблоко не потеряло товарных свойств, в течение суток после сбора его нужно положить в холодильник Однако их общая емкость в стране составляет всего около 200 тыс. т, тогда как в промышленном секторе производится примерно 600 тыс. т яблок, сравнивает Муханин. «Остальные 400 тыс. т идут в переработку или продаются в сентябре, когда нет цены», — отмечает он. По подсчетам эксперта, возведение хранилища с холодильником на 1 тыс. т (примерно такой урожай дают 30 га сада) обойдется в €1 млн. Кроме холодильного оборудования нужно купить технику, сортировочную и упаковочную линии. В результате окупаемость затрат может составить 10-12 лет.

Региональный расклад

По данным Минсельхоза Ставропольского края, в 2015 году в сельскохозяйственных организациях, входящих в садоводческий сельскохозяйственный потребкоо-ператив «Сады Ставрополья» (объединяет 26 хозяйств, занимающихся промышленным садоводством), бьио заложено 491,36 га садов и 14,08 га питомников. Всего же на начало прошлого года в регионе было 11,7 тыс. га садов и ягодников. По словам исполнительного директора «Сады Ставрополья» Сергея Тюльпанова, под садами промышленного типа 3,6 тыс. га; в 2015 году хозяйства собрали 23,5 тыс. т яблок, для сравнения, в 2014-м этот показатель составил всего 14 тыс. т, а в 2013-м —24 тыс. т.

В 2015 году субсидии садоводам края составили 155 млн руб. из федерального бюджета и 14,1 млн руб. из регионального, продолжает Тюльпанов. Все федеральные деньги пошли на компенсацию затрат на закладку новых садов и уход за насаждениями, из краевых на эти цели выделили 8,2 млн руб., остальные средства направили на посадку земляники и покупку систем капельного орошения. «На строительство холодильных мощностей субсидий не было, — уточняет он. — В прошлом году по всей России субсидировалось строительство холодильных складов всего на 8 тыс. т, мы в эту программу не попали».

Сейчас в Ставропольском крае работают холодильные камеры на 13,5 тыс. т, этого мало, сетует Тюльпанов. Однако есть новые проекты. Например, «Нива С» планирует запустить мощности для хранения 25 тыс. т продукции, «Интеринвест» возведет хранилища на 8 тыс. т. Всего необходимо построить примерно 45,5 тыс. т холодильников, тогда этого будет достаточно, оценивает Тюльпанов.

«Мы действительно намерены выйти на 25 тыс. т хранения, но это долгосрочная перспектива, — комментирует гендиректор агрокомбината «Сады Ставрополья» (создан в 2015 году для хранения и реализации продукции «Нива С») Григорий Овчаренко. — Пока речь идет о первой очереди, рассчитанной на 10 тыс. т хранения. 5 тыс. т мы уже ввели в 2015 году, склады еще на 5 тыс. т должны построить в этом году». Кроме хранения предусмотрены линии калибровки и фасовки продукции. Все оборудование импортное, производства Нидерландов, Германии и Словении, рассказывает руководитель. Инвестиции в первую очередь составили 1 млрд руб, компания вкладывает собственные средства.

У «Нива С» 150 га садов, где в основном выращивают яблоки. В этом году добавили 30 га яблонь и сливы. По словам Овчаренко, за полтора года компания планирует увеличить плодовые насаящения до 400 га. Все сады в хозяйстве интенсивного типа — 3,1 тыс. саженцев на гектар. Затраты на закладку сада составляют 3 млн руб.

В Кабардино-Балкарии действует долгосрочная программа развития садоводства. Здесь планируют до 2020 года довести площади многолетних насаждений до 20 тыс. га, в том числе садов интенсивного типа — до 10 тыс. га. По данным Минсельхоза республики, в 2015 году посадили 2 тыс. га садов, в том числе 1,88 тыс. га интенсивного типа. «В регионе есть собственная база для развития садоводства: заложены питомники, производятся бетонные столбики для шпалерных опор, пластиковая тара европейского стандарта для хранения плодоовощной продукции, — перечисляет министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров. — Все это позволяет серьезно снизить затраты на закладку садов». В прошлом году на закладку и уход за садами из федерального бюджета планировалось направить более 357 млн руб, еще 12 млн руб. было предусмотрены на раскорчевку старых садов, приводит данные чиновник

Одно из молодых и развивающихся садоводческих хозяйств республики — «АКАЭМ». Его директор Сабир Меджидов рассказывает, что сейчас в хозяйстве 150 га садов интенсивного типа, высаживают яблони, груши и сливу. В 2015 заложили 47 га с плотностью 2,8 тыс. саженцев на гектар. Саженцы покупают в Крыму, в основном зимние сорта. В 2015 году хозяйство получило 210 тыс. руб./га государственных субсидий на закладку новых садов.

У компании есть хранилище на 3,5 тыс. т, построенное еще в 2011 году. «Пока плодоносит только 54 га сада, поэтому урожай всего 1,2 тыс. т, так что даже этот склад не заполнен, — делится Меджидов. — Тем не менее в этом году начнем строить еще один на 3,5 тыс. т, чтобы обеспечить себя холодильными мощностями на будущее». Объем инвестиций оценивается в 200 млн руб, хозяйство вкладывает собственные средства. По оценке Меджидова, когда сады выйдут на прогнозируемый уровень урожайности, хозяйство будет собирать 6,5-7 тыс. т продукции в год.

Тепличные условия

2015 год был объявлен в Дагестане Годом садоводства. По данным республиканского Минсельхоза, вместо заявленных 1,6 тыс. га новых садов было заложено 1,7 тыс. га, из них 300 га интенсивного типа. Всего же в Дагестане садами занято 26 тыс. га, по этому показателю он занимает второе место в России после Краснодарского края с его 43,7 тыс. га. На 12 тыс. га в республике выращивают семечковые, такая же площадь под косточковыми, остальная под орехоплодными и тропическими фруктами.

В прошлом году на поддержку садоводства (субсидирование затрат на закладку садов) из федерального бюджета было выделено 240 млн руб, из регионального — 35 млн руб, говорит начальник Управления растениеводства и земельных отношений Минсельхоза Дагестана Ахмед Расулов. Субсидии на закладку 1 га интенсивного сада составили 343 тыс. руб, традиционного — около 110 тыс. руб.

В этом году в 12 км от Махачкалы на территории агропромышленного парка «Прорыв» будут заложены первые в России сады в теплицах. Проект реализует «Югагрохолдинг». «Это израильская технология, которая позволяет на месяц-полтора раньше климатических сроков получить цветение и плодоношение», — комментирует гендиректор компании Умар Мусаев. Конструкция представляет собой металлический каркас, обтянутый армированной пленкой; автоматика поддерживает внутри необходимую влажность и температуру. Комплекс отапливается геотермальными водами — компания арендует скважины, сделанные еще в советское время, сейчас бурение одной обошлось бы примерно в 100 млн руб.

На первом этапе на 5 га планируют посадить сливу, черешню и виноград. Саженцы будут покупать в Италии и Франции; оборудование уже заказали в Израиле. «Теплицы стоят 15 млн руб./га, это без учета саженцев и закладки сада, — уточняет Мусаев. — Всего на этот проекту нас запланировано 75 млн руб. инвестиций, но дальше будет дешевле, поскольку мы планируем наладить производство теплиц у себя — построим завод металлоконструкции на территории агропромышленного парка». Сейчас проект реализуется на собственные средства, в дальнейшем инвесторы рассчитывают привлечь заемное финансирование. По подсчетам, затраты на теплицы должны окупиться за пять лет.

Кроме того, в этом году компания посадила 5 га традиционных садов интенсивного типа, вложив 9 млн руб. «Мы начали заниматься садами только в этом году, — поясняет Мусаев. — У нас было 12 га свободной земли в агропромпарке, есть еще 218 га на прилегающей к нему территории. Место там хорошее, у реки, со временем планируем заложить там 15-20 га садов в теплицах, на остальной площади — сады интенсивного типа». Всего в развитие бизнеса на территории агропромпарка «Прорыв» компания планирует инвестировать около 2,5 млрд руб. и сейчас ведет переговоры с Внешэкономбанком и Россельхозбанком о получении кредита.

В прошлом году в Дагестане появилась новая точка роста: начало развиваться строительство хранилищ. «До этого на весь Дагестан было 2-2,5 тыс. т холодильников, — делится Расулов. — Сейчас в реализации проекты общим объемом хранения до 20-30 тыс. т». В марте этого года «Югагрохолдинг» должен закончить возведение первой очереди холодильников на 2 тыс. т, в планах увеличение мощностей до 10 тыс. т. Новые склады на 5 тыс. т строит КФХ «Садовод», СПоК «Маяк» завершает возведение хранилищ на 8 тыс. т. При этом в 2015 году на это направление выделили лишь 25 млн руб. субсидий из республиканского бюджета, в 2016-м запланирована поддержка и на федеральном уровне. Компенсация должна составить 20% от понесенных затрат, правда, сумма не определена, так как по каждому объекту будет проводиться отбор в Минсельхозе России, пояснил Расулов.

Сложно, НО ВЫГОДНО

В Липецкой области в 2015 году тоже расширили сады, заложив 560 га — в три раза больше, чем в 2014-м, говорит заместитель начальника управления сельского хозяйства региона Виктор Шилов. Всего в области 16 тыс. га плодовых насаждений.

В Северо-Западном федеральном округе лидером по развитию садоводства является Калининградская область. По данным местного Минсельхоза, промышленное садоводство — новое направление для региона, его начали развивать с 2013 года. Тогда первые 20 га заложило фермерское хозяйство «Калина». Весной 2015-го КФХ Азамата Табухова начало сажать яблоневый сад, который станет самой крупной промышленной плантацией в регионе, отмечает начальник областного управления по информационной политике Лариса Полякова. Проект предусматривает закладку 500 га сада до 2018 года, а также строительство хранилища и перерабатывающих мощностей. Сейчас в области более 300 га садов и 40 га ягодников. Для местных садоводов предусмотрены субсидии: 200 тыс. руб./га на закладку многолетних насаждений и 100 тыс. руб./га на ягодники. Господ держка на уход за садами составляет 50 тыс. руб./га.

В 2015 году новый для себя бизнес начал холдинг «Агро-Белогорье», который специализируется на производстве свинины. Весной прошлого года в Яковлевском районе Белгородской области были заложены первые 20 га яблоневых садов интенсивного типа. Всего высажено 55 тыс. саженцев летних и зимних сортов, первый урожай компания планирует собрать уже в этом году. Выход на полную мощность в 1 тыс. т продукции намечен на 2021-й, уточнил представитель «Агро-Белогорья» Игорь Жулькин. Под этот проект была создана дочерняя компания «Сады Белогорья», по словам ее гендиректора Николая Разуваева, общие инвестиции в проект до 2017 года составят 87 млн руб. На момент закладки садов расчетный срок окупаемости составлял до 10 лет.

Интерес к садоводству со стороны инвесторов есть, утверждает Тюльпанов, однако существуют и сдерживающие факторы. «Одна из главных проблем — невозможность взять землю единым массивом, — поясняет он. — Для садов нужен участок в 100-300 га, а земля разделена на паи: здесь 3 га, там 11 га. Причем владельцы паев не всегда готовы ждать несколько лет, пока сад начнет плодоносить — они предпочитают сдать землю под пшеницу и каждый год получать муку». Другой проблемой, тормозящей развитие отрасли, Тюльпанов считает чрезмерную сложность получения заемного финансирования. «Кредиты нам не дают, — сожалеет он. — Многие обращаются, но, например, в Россельхозбанке отказываются принимать в залог землю, берут только строения». Григорий Овчаренко подтверждает, что такие трудности есть. «Мы два года пытались получить кредит, чтобы начать строительство опережающими темпами, обращались и в Россельхозбанк, и в Сбер, — рассказывает он. — Ничего, кроме отрицательных эмоций, не осталось: не смогли получить не то что льготный, а вообще никакой кредит».

Несмотря ни на что, садоводство — выгодный бизнес, более доходный, чем, например, производство однолетних растений, делает вывод Шадрина. По подсчетам Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноградарства, в 2014 году средняя рентабельность производства семечковых в Краснодарском крае составила 46%, косточковых — 26%, ягодных культур — 48%. По Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам эти показатели были на уровне 29,4%, 21,7% и 43,4%.

После введения продовольственного эмбарго на рынке сложилась благоприятная конъюнктура. По данным Специализированного центра учета в АПК, цена на яблоки к декабрю 2015 года выросла на 30,2%, а с начала декабря 2014-го — на 52,4%. «Не мешают дешевые польские яблоки, — радуется начальник отдела продаж торгового дома «Сады Кубани» Александр Силин. — Нам было сложно конкурировать с польскими производителями, поскольку у них выше уровень господ держки. Сейчас цена на яблоки выросла, это позволяет быстрее вернуть инвестиционные затраты».

Члены АППЯПМ
Королев Виталий Викторович

Королев Виталий Викторович,

генеральный директор фирмы ООО "Юг-Полив"

Основные направления работы АППЯПМ

 







Авторские права © 2008-2017 АППЯПМ. Все права защищены.
Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru