Мичуринский государственный аграрный университет
Мичуринск -Наукоград
Юг-Полив

Антон Какушкин

Яблоко импортозамещения

Интерес инвесторов к садоводству увеличился на волне продэмбарго и роста господдержки

На закладку 1 га сада нужно от ЗОО тыс. руб. до 4 млн руб. в зависимости от технологии. Вложения окупаются за три-шесть лет, но инвесторы должны быть готовы войти в проект на 35-40 лет. Средняя рентабельность плодово-ягодных агрокультур на юге страны превышает 30%, но бизнес испытывает трудности с кредитованием и землей.

По данным Росстата, в 2014 году в России во всех хозяйствах плодово-ягодными агрокультурами было занято 513,6 тыс. га. Из них 356 тыс. га, или свыше 69%, приходилось на хозяйства населения, в промышленном секторе было около 157 тыс. га садов. Семечковые плоды выращивали на 250,3 тыс. га, из них примерно 110 тыс. га — в сельхозпредприятиях. Еще 127,1 тыс. га заняли косточковые, 127,9 тыс. га — ягодники. Сбор плодово-ягодной продукции составил почти 3 млн т, в том числе около 1,7 млн т яблок.

Особенности бизнеса

В последние годы объемы импорта яблок в Россию были сопоставимы с собственным производством. Ситуация изменилась после введения продовольственного эмбарго: в январе-сентябре 2015 года их ввоз уменьшился на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014-га, подсчитывает консультант практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Станислав Шленский. «В 2013 году 52,2% импорта в натуральном выражении приходилось на Польшу’. С учетом введенных ответных санкций структура поставок значительно изменилась, основной объем пришелся на Белоруссию, Сербию, Азербайджан и Кипр», — перечисляет он.

Сейчас перед отечественными садоводами стоит задача обеспечить российский рынок собственной продукцией. По данным Минсельхоза, в 2015 году на возмещение затрат на раскорчевку старых садов было выделено 110,08 млн руб., а на закладку новых и уход за ними — почти 2,5 млрд руб, что примерно в пять раз больше, чем в 2014-м. Сопоставимую сумму планируется выделить и в этом году.

Однако полностью заменить импорт собственным производством в ближайшее время не получится, так как яблоня начинает плодоносить на второй-третий год, обращает внимание Шленский. Поэтому он считает целесообразным в первую очередь поддерживать производителей, работающих в южных регионах страны — в Краснодарском крае, Крыму. «Они наиболее эффективны с точки зрения урожайности», — поясняет Шленский.

По мнению президента Ассоциации садоводов России Игоря Муханина, садоводство — бизнес для богатых: инвестору нужно сто раз посчитать, прежде чем заняться им, поскольку это проекты на 35-40 лет. Есть два типа садов — безопорный и шпалерно-карликовый, рассказывает он. «Закладка первого стоит 300-600 тыс. руб./га, при этом вложения составят 300 тыс. руб./га, если есть свой питомник саженцев, — подсчитывает Муханин. — На создание сада второго типа необходимо 1,5-4 млн руб./га — цена зависит от выбора шпалер, от того, где брать саженцы. Различается и стоимость установки капельного орошения: можно потратить 40 тыс. руб./га, а можно и 100 тыс. руб./га». По своему производственному потенциалу эти сады примерно одинаковы, однако окупаемость у них разная. Шпалерно-карликовый начинает плодоносить уже на второй год после посадки, затраты на его закладку окупятся в среднем через три-четыре года, тогда как срок окупаемости безопорного составляет пять-шесть лет.

По словам заведующей лабораторией экономики Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноградарства Жанны Шадриной, еще один фактор, влияющий на окупаемость — урожайность, а она во многом зависит от зоны посадки. В 2014 году средний сбор всех плодово-ягодных агрокультур в Краснодарском крае составил 138 ц/га,яблок —173 ц/га-, на Ставрополье получили 75,6 ц/га и 80,5 ц/га, в Ростовской области — 54 ц/га и 63,3 ц/га. В Дагестане урожайность всех плодов была на уровне 31 ц/га, яблок — 22 ц/га, но там только начинают переходить на технологию интенсивного садоводства, пояснила Шадрина.

В Северо-Кавказском НИИ садоводства и виноградарства рассчитали оптимальную структуру закладки сада. Чтобы издержки на производство продукции покрывались доходами от реализации, нужно 163 га, из которых 68% должны занимать семечковые плоды, в том числе 62% — яблони, на 26% сада необходимо посадить косточковые, 6% отдать под ягоды. Если выделять яблони, то летние сорта должны составлять 5,1%, осенние 14,4%, зимние 42%.

В себестоимости производства плодов и ягод 23,4% затрат приходится на удобрения и средства защиты, 24,6% — оплата труда и начисления, 28,9% — общехозяйственные расходы, перечисляет Шадрина. «В 2014 году затраты на производство семечковых плодов в Краснодарском крае составили 282 тыс. руб./га, а доход от их реализации — 406 тыс. руб./га», — знает она.

Правда, показатели бизнеса будут другими, если инвестировать еще и в строительство хранилищ. При этом их возведение необходимо: чтобы яблоко не потеряло товарных свойств, в течение суток после сбора его нужно положить в холодильник Однако их общая емкость в стране составляет всего около 200 тыс. т, тогда как в промышленном секторе производится примерно 600 тыс. т яблок, сравнивает Муханин. «Остальные 400 тыс. т идут в переработку или продаются в сентябре, когда нет цены», — отмечает он. По подсчетам эксперта, возведение хранилища с холодильником на 1 тыс. т (примерно такой урожай дают 30 га сада) обойдется в €1 млн. Кроме холодильного оборудования нужно купить технику, сортировочную и упаковочную линии. В результате окупаемость затрат может составить 10-12 лет.

Региональный расклад

По данным Минсельхоза Ставропольского края, в 2015 году в сельскохозяйственных организациях, входящих в садоводческий сельскохозяйственный потребкоо-ператив «Сады Ставрополья» (объединяет 26 хозяйств, занимающихся промышленным садоводством), бьио заложено 491,36 га садов и 14,08 га питомников. Всего же на начало прошлого года в регионе было 11,7 тыс. га садов и ягодников. По словам исполнительного директора «Сады Ставрополья» Сергея Тюльпанова, под садами промышленного типа 3,6 тыс. га; в 2015 году хозяйства собрали 23,5 тыс. т яблок, для сравнения, в 2014-м этот показатель составил всего 14 тыс. т, а в 2013-м —24 тыс. т.

В 2015 году субсидии садоводам края составили 155 млн руб. из федерального бюджета и 14,1 млн руб. из регионального, продолжает Тюльпанов. Все федеральные деньги пошли на компенсацию затрат на закладку новых садов и уход за насаждениями, из краевых на эти цели выделили 8,2 млн руб., остальные средства направили на посадку земляники и покупку систем капельного орошения. «На строительство холодильных мощностей субсидий не было, — уточняет он. — В прошлом году по всей России субсидировалось строительство холодильных складов всего на 8 тыс. т, мы в эту программу не попали».

Сейчас в Ставропольском крае работают холодильные камеры на 13,5 тыс. т, этого мало, сетует Тюльпанов. Однако есть новые проекты. Например, «Нива С» планирует запустить мощности для хранения 25 тыс. т продукции, «Интеринвест» возведет хранилища на 8 тыс. т. Всего необходимо построить примерно 45,5 тыс. т холодильников, тогда этого будет достаточно, оценивает Тюльпанов.

«Мы действительно намерены выйти на 25 тыс. т хранения, но это долгосрочная перспектива, — комментирует гендиректор агрокомбината «Сады Ставрополья» (создан в 2015 году для хранения и реализации продукции «Нива С») Григорий Овчаренко. — Пока речь идет о первой очереди, рассчитанной на 10 тыс. т хранения. 5 тыс. т мы уже ввели в 2015 году, склады еще на 5 тыс. т должны построить в этом году». Кроме хранения предусмотрены линии калибровки и фасовки продукции. Все оборудование импортное, производства Нидерландов, Германии и Словении, рассказывает руководитель. Инвестиции в первую очередь составили 1 млрд руб, компания вкладывает собственные средства.

У «Нива С» 150 га садов, где в основном выращивают яблоки. В этом году добавили 30 га яблонь и сливы. По словам Овчаренко, за полтора года компания планирует увеличить плодовые насаящения до 400 га. Все сады в хозяйстве интенсивного типа — 3,1 тыс. саженцев на гектар. Затраты на закладку сада составляют 3 млн руб.

В Кабардино-Балкарии действует долгосрочная программа развития садоводства. Здесь планируют до 2020 года довести площади многолетних насаждений до 20 тыс. га, в том числе садов интенсивного типа — до 10 тыс. га. По данным Минсельхоза республики, в 2015 году посадили 2 тыс. га садов, в том числе 1,88 тыс. га интенсивного типа. «В регионе есть собственная база для развития садоводства: заложены питомники, производятся бетонные столбики для шпалерных опор, пластиковая тара европейского стандарта для хранения плодоовощной продукции, — перечисляет министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров. — Все это позволяет серьезно снизить затраты на закладку садов». В прошлом году на закладку и уход за садами из федерального бюджета планировалось направить более 357 млн руб, еще 12 млн руб. было предусмотрены на раскорчевку старых садов, приводит данные чиновник

Одно из молодых и развивающихся садоводческих хозяйств республики — «АКАЭМ». Его директор Сабир Меджидов рассказывает, что сейчас в хозяйстве 150 га садов интенсивного типа, высаживают яблони, груши и сливу. В 2015 заложили 47 га с плотностью 2,8 тыс. саженцев на гектар. Саженцы покупают в Крыму, в основном зимние сорта. В 2015 году хозяйство получило 210 тыс. руб./га государственных субсидий на закладку новых садов.

У компании есть хранилище на 3,5 тыс. т, построенное еще в 2011 году. «Пока плодоносит только 54 га сада, поэтому урожай всего 1,2 тыс. т, так что даже этот склад не заполнен, — делится Меджидов. — Тем не менее в этом году начнем строить еще один на 3,5 тыс. т, чтобы обеспечить себя холодильными мощностями на будущее». Объем инвестиций оценивается в 200 млн руб, хозяйство вкладывает собственные средства. По оценке Меджидова, когда сады выйдут на прогнозируемый уровень урожайности, хозяйство будет собирать 6,5-7 тыс. т продукции в год.

Тепличные условия

2015 год был объявлен в Дагестане Годом садоводства. По данным республиканского Минсельхоза, вместо заявленных 1,6 тыс. га новых садов было заложено 1,7 тыс. га, из них 300 га интенсивного типа. Всего же в Дагестане садами занято 26 тыс. га, по этому показателю он занимает второе место в России после Краснодарского края с его 43,7 тыс. га. На 12 тыс. га в республике выращивают семечковые, такая же площадь под косточковыми, остальная под орехоплодными и тропическими фруктами.

В прошлом году на поддержку садоводства (субсидирование затрат на закладку садов) из федерального бюджета было выделено 240 млн руб, из регионального — 35 млн руб, говорит начальник Управления растениеводства и земельных отношений Минсельхоза Дагестана Ахмед Расулов. Субсидии на закладку 1 га интенсивного сада составили 343 тыс. руб, традиционного — около 110 тыс. руб.

В этом году в 12 км от Махачкалы на территории агропромышленного парка «Прорыв» будут заложены первые в России сады в теплицах. Проект реализует «Югагрохолдинг». «Это израильская технология, которая позволяет на месяц-полтора раньше климатических сроков получить цветение и плодоношение», — комментирует гендиректор компании Умар Мусаев. Конструкция представляет собой металлический каркас, обтянутый армированной пленкой; автоматика поддерживает внутри необходимую влажность и температуру. Комплекс отапливается геотермальными водами — компания арендует скважины, сделанные еще в советское время, сейчас бурение одной обошлось бы примерно в 100 млн руб.

На первом этапе на 5 га планируют посадить сливу, черешню и виноград. Саженцы будут покупать в Италии и Франции; оборудование уже заказали в Израиле. «Теплицы стоят 15 млн руб./га, это без учета саженцев и закладки сада, — уточняет Мусаев. — Всего на этот проекту нас запланировано 75 млн руб. инвестиций, но дальше будет дешевле, поскольку мы планируем наладить производство теплиц у себя — построим завод металлоконструкции на территории агропромышленного парка». Сейчас проект реализуется на собственные средства, в дальнейшем инвесторы рассчитывают привлечь заемное финансирование. По подсчетам, затраты на теплицы должны окупиться за пять лет.

Кроме того, в этом году компания посадила 5 га традиционных садов интенсивного типа, вложив 9 млн руб. «Мы начали заниматься садами только в этом году, — поясняет Мусаев. — У нас было 12 га свободной земли в агропромпарке, есть еще 218 га на прилегающей к нему территории. Место там хорошее, у реки, со временем планируем заложить там 15-20 га садов в теплицах, на остальной площади — сады интенсивного типа». Всего в развитие бизнеса на территории агропромпарка «Прорыв» компания планирует инвестировать около 2,5 млрд руб. и сейчас ведет переговоры с Внешэкономбанком и Россельхозбанком о получении кредита.

В прошлом году в Дагестане появилась новая точка роста: начало развиваться строительство хранилищ. «До этого на весь Дагестан было 2-2,5 тыс. т холодильников, — делится Расулов. — Сейчас в реализации проекты общим объемом хранения до 20-30 тыс. т». В марте этого года «Югагрохолдинг» должен закончить возведение первой очереди холодильников на 2 тыс. т, в планах увеличение мощностей до 10 тыс. т. Новые склады на 5 тыс. т строит КФХ «Садовод», СПоК «Маяк» завершает возведение хранилищ на 8 тыс. т. При этом в 2015 году на это направление выделили лишь 25 млн руб. субсидий из республиканского бюджета, в 2016-м запланирована поддержка и на федеральном уровне. Компенсация должна составить 20% от понесенных затрат, правда, сумма не определена, так как по каждому объекту будет проводиться отбор в Минсельхозе России, пояснил Расулов.

Сложно, НО ВЫГОДНО

В Липецкой области в 2015 году тоже расширили сады, заложив 560 га — в три раза больше, чем в 2014-м, говорит заместитель начальника управления сельского хозяйства региона Виктор Шилов. Всего в области 16 тыс. га плодовых насаждений.

В Северо-Западном федеральном округе лидером по развитию садоводства является Калининградская область. По данным местного Минсельхоза, промышленное садоводство — новое направление для региона, его начали развивать с 2013 года. Тогда первые 20 га заложило фермерское хозяйство «Калина». Весной 2015-го КФХ Азамата Табухова начало сажать яблоневый сад, который станет самой крупной промышленной плантацией в регионе, отмечает начальник областного управления по информационной политике Лариса Полякова. Проект предусматривает закладку 500 га сада до 2018 года, а также строительство хранилища и перерабатывающих мощностей. Сейчас в области более 300 га садов и 40 га ягодников. Для местных садоводов предусмотрены субсидии: 200 тыс. руб./га на закладку многолетних насаждений и 100 тыс. руб./га на ягодники. Господ держка на уход за садами составляет 50 тыс. руб./га.

В 2015 году новый для себя бизнес начал холдинг «Агро-Белогорье», который специализируется на производстве свинины. Весной прошлого года в Яковлевском районе Белгородской области были заложены первые 20 га яблоневых садов интенсивного типа. Всего высажено 55 тыс. саженцев летних и зимних сортов, первый урожай компания планирует собрать уже в этом году. Выход на полную мощность в 1 тыс. т продукции намечен на 2021-й, уточнил представитель «Агро-Белогорья» Игорь Жулькин. Под этот проект была создана дочерняя компания «Сады Белогорья», по словам ее гендиректора Николая Разуваева, общие инвестиции в проект до 2017 года составят 87 млн руб. На момент закладки садов расчетный срок окупаемости составлял до 10 лет.

Интерес к садоводству со стороны инвесторов есть, утверждает Тюльпанов, однако существуют и сдерживающие факторы. «Одна из главных проблем — невозможность взять землю единым массивом, — поясняет он. — Для садов нужен участок в 100-300 га, а земля разделена на паи: здесь 3 га, там 11 га. Причем владельцы паев не всегда готовы ждать несколько лет, пока сад начнет плодоносить — они предпочитают сдать землю под пшеницу и каждый год получать муку». Другой проблемой, тормозящей развитие отрасли, Тюльпанов считает чрезмерную сложность получения заемного финансирования. «Кредиты нам не дают, — сожалеет он. — Многие обращаются, но, например, в Россельхозбанке отказываются принимать в залог землю, берут только строения». Григорий Овчаренко подтверждает, что такие трудности есть. «Мы два года пытались получить кредит, чтобы начать строительство опережающими темпами, обращались и в Россельхозбанк, и в Сбер, — рассказывает он. — Ничего, кроме отрицательных эмоций, не осталось: не смогли получить не то что льготный, а вообще никакой кредит».

Несмотря ни на что, садоводство — выгодный бизнес, более доходный, чем, например, производство однолетних растений, делает вывод Шадрина. По подсчетам Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноградарства, в 2014 году средняя рентабельность производства семечковых в Краснодарском крае составила 46%, косточковых — 26%, ягодных культур — 48%. По Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам эти показатели были на уровне 29,4%, 21,7% и 43,4%.

После введения продовольственного эмбарго на рынке сложилась благоприятная конъюнктура. По данным Специализированного центра учета в АПК, цена на яблоки к декабрю 2015 года выросла на 30,2%, а с начала декабря 2014-го — на 52,4%. «Не мешают дешевые польские яблоки, — радуется начальник отдела продаж торгового дома «Сады Кубани» Александр Силин. — Нам было сложно конкурировать с польскими производителями, поскольку у них выше уровень господ держки. Сейчас цена на яблоки выросла, это позволяет быстрее вернуть инвестиционные затраты».

Члены АППЯПМ
 Устинов Анатолий Иванович

Устинов Анатолий Иванович,

генеральный директор ООО «Плава» (Тульская область)

Основные направления работы АППЯПМ

 







Авторские права © 2008-2016 АППЯПМ. Все права защищены.
Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru