Лимит на яблоки

Участники рынка и сенаторы предлагают ограничить импорт яблок сезонными квотами

В ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ УЖЕ К 2023 ГОДУ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЯБЛОК МОЖЕТ ЗАМЕСТИТЬ ИМПОРТ

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по итогам парламентских слушаний о проблемах и перспективах развития садоводства в России в числе прочего рекомендовал правительству поручить Минпромторгу при участии смежных министерств и ведомств, научного сообщества, отраслевых союзов и ассоциаций разработать меры защиты рынка плодов и ягод от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей. Они должны включать поэтапное введение сезонных квот на импорт отдельных видов плодово-ягодной продукции (в частности, яблок) и повышение ввозных пошлин.

Не больше 40% импорта в сезон

Президент Национального союза производителей плодов и овощей Анатолий Куценко пояснил, что введение квот позволит снизить избыточное сезонное предложение импортных яблок. В периоды массового предложения продукции отечественного производства (сентябрь-март), объем помесячного заполнения рынка российскими и импортными яблоками должен быть на уровне 60/40%, говорится в рекомендациях профильного комитета. Плодоовощной союз считает, что нужно ограничить ввоз в первом полугодии и особенно в первом квартале. «Первое полугодие нового календарного года — это главный период, где мы должны отстаивать свои интересы, без этого мы не сможем оставить рынок за собой», — сказал Куценко. В свою очередь Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края полагает, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств необходимо запретить или существенно ограничить ввоз яблок с 15 августа по 1 февраля.

По оценке Плодоовощного союза, в прошлом году валовой сбор яблок в сельхозорганизациях и КФХ был на уровне 1 млн т. Минсельхоз сообщает, что общий объем производства составил 1,75 млн т, в том числе 985 тыс. т пришлось на товарный сектор. Импорт, согласно ФТС, составил около 850 тыс. т, в том числе почти 490 тыс. т ввезли в первом полугодии. По сравнению с 2017-м объем увеличился на 130 тыс. т. Основным поставщиком яблок в нашу страну была Молдова с 246 тыс. т (29%). По сравнению с 2015 годом страна нарастила отгрузки яблок в Россию почти в пять раз, акцентировал Куценко, отметив, что ее продукция одна из самых дешевых. В среднем в прошлом году в пересчете на рубли молдавские яблоки закупались по 27,2 руб./кг, говорится в материалах союза. Для сравнения, Китай — второй по величине поставщик яблок в Россию (129 тыс. т, 15%) — отгружал их по 41,6 руб./кг, Сербия (третье место со 125 тыс. т) — по 53,6 руб./кг. «Нужно использовать механизм тарифной квоты и ввозить яблоки в Россию на основе прогнозов баланса спроса и предложения отечественных производителей», — уверен Куценко.

Агрокомитет Совета Федерации также обращает внимание, что существует нерегистрируемый импорт яблок и он составляет «значительную величину». Это может быть сдерживающим фактором для развития отечественного промышленного садоводства, отмечают сенаторы. Часть продукции поступает из-за рубежа по «серым» схемам, подтверждает Куценко, поэтому государство должно уделять больше внимания регулированию рынка плодов и овощей. «Нужно усиливать работу контролирующих надзорных органов, которые обеспечивали бы защиту рынка, как это принято в других странах, когда любой поставщик импортной продукции обязательно аттестован и сертифицирован», — сказал он «Агроинвестору». В ходе парламентских слушаний Куценко подчеркнул, что бесконтрольное поступление в страну дешевой продукции вызывает беспокойство. Торговые сети напрямую закупают овощи и фрукты за рубежом, не разбираясь в технологии их производства, в том, какие препараты применялись при выращивании и разрешено ли их использование в нашей стране. В результате неизвестно, насколько такая продукция безопасна для потребителей. «Мы считаем, что нужно вернуть Россельхознадзору полномочия по контролю и аттестации зарубежных поставщиков», — отметил Куценко.

Агрокомитет Совета Федерации рекомендовал правительству рассмотреть возможность наделения Россельхознадзора полномочиями по осуществлению контроля (надзора) зарубежных производителей, выращивающих плодовую продукцию, предназначенную для экспорта в Россию, на предмет безопасности применения пестицидов и агрохимикатов по принципу «от поля до прилавка».

Дефицит яблок — почти 6 млн тонн

Согласно нормам потребления, утвержденным Минздравом, потребность жителей России в плодах и ягодах составляет 100 кг на человека в год, в том числе 50 кг яблок. По словам первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, в масштабах страны потребность в яблоках оценивается на уровне 7,3 млн т. Удовлетворение потребностей в свежих плодах и ягодах составляет около 50%, что значительно меньше показателей развитых стран. Дефицит яблок в соответствии с рациональным нормам потребления составляет около 5,7 млн т, однако фактическое потребление еще ниже, говорится в материалах к парламентским слушаниям. По оценке Минсельхоза, самообеспеченность плодовой продукцией в среднем составляет около 27%.

Однако ситуация постепенно меняется. Общий объем господдержки садоводства с 2013-го по 2018 год составил 13,7 млрд руб., благодаря чему было заложено 78,4 тыс. га новых садов, в том числе 51,5 тыс. га (65,7%) интенсивных, напомнил Митин. Правда, из-за отсутствия нормативно-законодательного закрепления определений «интенсивного садоводства» и «высокоинтенсивного садоводства» оценки доли таких садов разнятся. Например, по данным Минобрнауки, сейчас в России 90% площадей приходится на экстенсивные сады, тогда как интенсивные занимают не более 5%.

Анатолий Куценко уверен, что федеральный центр должен установить четкие определения, какой сад считается традиционным, интенсивным и суперинтенсивным, а также систематизировать поддержку. «Сейчас какие-то регионы дают 400 тыс. руб. на закладку сада, какие-то 500 тыс. руб., а кто-то и до 800 тыс. руб., — сравнивает он. — При этом нужен более комплексный подход, важно учитывать состояние садов и то, какую продукцию они дают — товарную или нет». О проблеме градации садов «Агроинвестору» рассказал и гендиректор холдинга «АФГ Националь» (реализует проект производства яблок в Краснодарском крае) Юрий Белов. По его словам, в прошлом году было принято давно ожидаемое решение — дифференциация субсидий на возмещение части затрат на закладку многолетних плодовых насаждений в зависимости от количества саженцев на один гектар. «Введено две градации: от 800 до 2499 и от 2500 и более саженцев. Но в суперинтенсивном саду плотность посадки деревьев составляет от 2,8 тыс. до 7,6 тыс. на гектар, — уточнил он. — То есть доля субсидируемых затрат для суперинтенсивных садов по-прежнему остается значительно ниже, чем для других типов садов, даже с учетом дифференцированной субсидии». При этом выход товарного яблока в традиционном саду составляет 40%, а в интенсивном — 75%, добавляет Куценко. Эти инициативы профильный комитет Совета Федерации также поддержал.

По данным Минсельхоза, в прошлом году в стране было заложено почти 17 тыс. га садов при плановом показателе в 11,5 тыс. га. Такая же площадь предусмотрена на 2019-й, однако ведомство рассчитывает, что результат будет на уровне 2018 года. До 2025 года планируется заложить почти 82 тыс. га новых садов, из них не менее 70% придется на сады интенсивного типа. Объем товарного производства к этому времени должен увеличиться до 1,7 млн т.

По оценке Плодоовощного союза, в идеальных условиях уже к 2023 году отечественное производство яблок может заместить импорт. «Для оптимального функционирования рынка яблок, нужно сокращать ввоз на 130-150 тыс. т в год. Это как раз даст возможность формировать цену на рынке и окупать затраты, которые несут садоводы», — считает Куценко. Однако торговые сети планируют компенсировать рост потребления за счет импорта, не обращая внимания на возможности российских производителей, сетует он. «Сейчас реализация яблок из хранилищ идет более низкими темпами, чем год назад, — знает он. — Это еще один негативный сигнал по формированию цены на новый урожай, притом, что предложение в этом сезоне почти на 500 тыс. т больше, чем было в 2017 году».

Проблемы с хранением и не только

Чтобы успешно конкурировать с импортом и замещать его, нужно в течение всего года, а не только в период сбора урожая предлагать качественную продукцию, а для этого необходимо развивать систему хранения. По данным Минсельхоза, суммарная мощность имеющихся в стране 182 плодохранилищ составляет 444 тыс. т, однако значительная их часть сильно изношена. Обеспеченность отрасли садоводства холодильными емкостями составляет менее 40%, тогда как в странах ЕС — около 85%.

По мнению Куценко, создание стимулов для инвестирования в это направление — главный вызов для власти. По оценке союза, к 2025 году с учетом планируемого роста производства яблок, мощность плодохранилищ должна достигнуть 1,8 млн т. Для этого союз предлагает увеличить до 50% долю возмещения прямых понесенных капзатрат, а также предоставлять плодоводческим кооперативам гранты на строительство плодохранилищ — не менее 60% от проектной стоимости объекта с привязкой закладки многолетних насаждений к возведению собственных плодохранилищ или их аренде. Это позволит снизить объемы сброса яблок по низким ценам мелкими производителями в период массовой уборки, полагает Куценко.

Для развития садоводства высокой интенсивности в силу его капиталоемкости принципиально важно субсидирование капзатрат, соглашается Белов. Сейчас возмещается 20% на строительство хранилищ. «Это хорошая мера, но на фоне других европейских стран в части господдержки садоводства мы пока в числе отстающих», — сожалеет он. Агроведомство Кубани считает меры поддержки по этому направлению крайне неэффективными: компенсировать 20% стоимости недостаточно, тем более что и эти средства труднодоступны сельхозпроизводителям, говорится в письме министерства о парламентских слушаниях по садоводству. «Необходимо рассмотреть вопрос об упрощении правил получения данной субсидии, также увеличить ставки субсидии до 80% от фактической стоимости строительства плодохранилищ», — пишут чиновники. Краснодарскому краю, по оценке регионального агроведомства, не хватает хранилищ общей мощностью 150 тыс. т, инвестиции в их создание оцениваются в 7,5 млрд руб. В рекомендациях Совета Федерации не упоминается об увеличении для отрасли доли возмещаемых капзатрат.

Кроме того, участники парламентских слушаний решили, что для дальнейшего развития производства товарных яблок важно привлекать инвестиции в развитие питомниководства для обеспечения производства не менее 25 млн саженцев в год. Общую потребность в саженцах Минсельхоз оценивает примерно в 30 млн штук. В первом полугодии 2018-го импорт саженцев составил 19,8 млн штук — на 32% больше годового объема 2017-го.

Также стоит предусмотреть возможность включения сортов в реестр без проведения дополнительных испытаний на госсортучастках, на основании однолетних производственных данных хозяйства. А для повышения конкурентоспособности отрасли необходимо принять меры по выравниванию налоговой нагрузки и понизить ставку НДС на плодово-ягодную продукцию с 20% до 10%. Не менее острым остается вопрос технического оснащения садоводства. Более 75% используемой техники, инструментов, материалов являются импортными, что увеличивает себестоимость конечной продукции. Кроме того, необходимо скорректировать программу подготовки и переподготовки кадров, поскольку нынешние методы не отвечают требованиям ведения интенсивного сада.

Яблоко импортозамещения

Интерес инвесторов к садоводству увеличился на волне продэмбарго и роста господдержки

На закладку 1 га сада нужно от ЗОО тыс. руб. до 4 млн руб. в зависимости от технологии. Вложения окупаются за три-шесть лет, но инвесторы должны быть готовы войти в проект на 35-40 лет. Средняя рентабельность плодово-ягодных агрокультур на юге страны превышает 30%, но бизнес испытывает трудности с кредитованием и землей.

По данным Росстата, в 2014 году в России во всех хозяйствах плодово-ягодными агрокультурами было занято 513,6 тыс. га. Из них 356 тыс. га, или свыше 69%, приходилось на хозяйства населения, в промышленном секторе было около 157 тыс. га садов. Семечковые плоды выращивали на 250,3 тыс. га, из них примерно 110 тыс. га — в сельхозпредприятиях. Еще 127,1 тыс. га заняли косточковые, 127,9 тыс. га — ягодники. Сбор плодово-ягодной продукции составил почти 3 млн т, в том числе около 1,7 млн т яблок.

Особенности бизнеса

В последние годы объемы импорта яблок в Россию были сопоставимы с собственным производством. Ситуация изменилась после введения продовольственного эмбарго: в январе-сентябре 2015 года их ввоз уменьшился на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014-га, подсчитывает консультант практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Станислав Шленский. «В 2013 году 52,2% импорта в натуральном выражении приходилось на Польшу’. С учетом введенных ответных санкций структура поставок значительно изменилась, основной объем пришелся на Белоруссию, Сербию, Азербайджан и Кипр», — перечисляет он.

Сейчас перед отечественными садоводами стоит задача обеспечить российский рынок собственной продукцией. По данным Минсельхоза, в 2015 году на возмещение затрат на раскорчевку старых садов было выделено 110,08 млн руб., а на закладку новых и уход за ними — почти 2,5 млрд руб, что примерно в пять раз больше, чем в 2014-м. Сопоставимую сумму планируется выделить и в этом году.

Однако полностью заменить импорт собственным производством в ближайшее время не получится, так как яблоня начинает плодоносить на второй-третий год, обращает внимание Шленский. Поэтому он считает целесообразным в первую очередь поддерживать производителей, работающих в южных регионах страны — в Краснодарском крае, Крыму. «Они наиболее эффективны с точки зрения урожайности», — поясняет Шленский.

По мнению президента Ассоциации садоводов России Игоря Муханина, садоводство — бизнес для богатых: инвестору нужно сто раз посчитать, прежде чем заняться им, поскольку это проекты на 35-40 лет. Есть два типа садов — безопорный и шпалерно-карликовый, рассказывает он. «Закладка первого стоит 300-600 тыс. руб./га, при этом вложения составят 300 тыс. руб./га, если есть свой питомник саженцев, — подсчитывает Муханин. — На создание сада второго типа необходимо 1,5-4 млн руб./га — цена зависит от выбора шпалер, от того, где брать саженцы. Различается и стоимость установки капельного орошения: можно потратить 40 тыс. руб./га, а можно и 100 тыс. руб./га». По своему производственному потенциалу эти сады примерно одинаковы, однако окупаемость у них разная. Шпалерно-карликовый начинает плодоносить уже на второй год после посадки, затраты на его закладку окупятся в среднем через три-четыре года, тогда как срок окупаемости безопорного составляет пять-шесть лет.

По словам заведующей лабораторией экономики Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноградарства Жанны Шадриной, еще один фактор, влияющий на окупаемость — урожайность, а она во многом зависит от зоны посадки. В 2014 году средний сбор всех плодово-ягодных агрокультур в Краснодарском крае составил 138 ц/га,яблок —173 ц/га-, на Ставрополье получили 75,6 ц/га и 80,5 ц/га, в Ростовской области — 54 ц/га и 63,3 ц/га. В Дагестане урожайность всех плодов была на уровне 31 ц/га, яблок — 22 ц/га, но там только начинают переходить на технологию интенсивного садоводства, пояснила Шадрина.

В Северо-Кавказском НИИ садоводства и виноградарства рассчитали оптимальную структуру закладки сада. Чтобы издержки на производство продукции покрывались доходами от реализации, нужно 163 га, из которых 68% должны занимать семечковые плоды, в том числе 62% — яблони, на 26% сада необходимо посадить косточковые, 6% отдать под ягоды. Если выделять яблони, то летние сорта должны составлять 5,1%, осенние 14,4%, зимние 42%.

В себестоимости производства плодов и ягод 23,4% затрат приходится на удобрения и средства защиты, 24,6% — оплата труда и начисления, 28,9% — общехозяйственные расходы, перечисляет Шадрина. «В 2014 году затраты на производство семечковых плодов в Краснодарском крае составили 282 тыс. руб./га, а доход от их реализации — 406 тыс. руб./га», — знает она.

Правда, показатели бизнеса будут другими, если инвестировать еще и в строительство хранилищ. При этом их возведение необходимо: чтобы яблоко не потеряло товарных свойств, в течение суток после сбора его нужно положить в холодильник Однако их общая емкость в стране составляет всего около 200 тыс. т, тогда как в промышленном секторе производится примерно 600 тыс. т яблок, сравнивает Муханин. «Остальные 400 тыс. т идут в переработку или продаются в сентябре, когда нет цены», — отмечает он. По подсчетам эксперта, возведение хранилища с холодильником на 1 тыс. т (примерно такой урожай дают 30 га сада) обойдется в €1 млн. Кроме холодильного оборудования нужно купить технику, сортировочную и упаковочную линии. В результате окупаемость затрат может составить 10-12 лет.

Региональный расклад

По данным Минсельхоза Ставропольского края, в 2015 году в сельскохозяйственных организациях, входящих в садоводческий сельскохозяйственный потребкоо-ператив «Сады Ставрополья» (объединяет 26 хозяйств, занимающихся промышленным садоводством), бьио заложено 491,36 га садов и 14,08 га питомников. Всего же на начало прошлого года в регионе было 11,7 тыс. га садов и ягодников. По словам исполнительного директора «Сады Ставрополья» Сергея Тюльпанова, под садами промышленного типа 3,6 тыс. га; в 2015 году хозяйства собрали 23,5 тыс. т яблок, для сравнения, в 2014-м этот показатель составил всего 14 тыс. т, а в 2013-м —24 тыс. т.

В 2015 году субсидии садоводам края составили 155 млн руб. из федерального бюджета и 14,1 млн руб. из регионального, продолжает Тюльпанов. Все федеральные деньги пошли на компенсацию затрат на закладку новых садов и уход за насаждениями, из краевых на эти цели выделили 8,2 млн руб., остальные средства направили на посадку земляники и покупку систем капельного орошения. «На строительство холодильных мощностей субсидий не было, — уточняет он. — В прошлом году по всей России субсидировалось строительство холодильных складов всего на 8 тыс. т, мы в эту программу не попали».

Сейчас в Ставропольском крае работают холодильные камеры на 13,5 тыс. т, этого мало, сетует Тюльпанов. Однако есть новые проекты. Например, «Нива С» планирует запустить мощности для хранения 25 тыс. т продукции, «Интеринвест» возведет хранилища на 8 тыс. т. Всего необходимо построить примерно 45,5 тыс. т холодильников, тогда этого будет достаточно, оценивает Тюльпанов.

«Мы действительно намерены выйти на 25 тыс. т хранения, но это долгосрочная перспектива, — комментирует гендиректор агрокомбината «Сады Ставрополья» (создан в 2015 году для хранения и реализации продукции «Нива С») Григорий Овчаренко. — Пока речь идет о первой очереди, рассчитанной на 10 тыс. т хранения. 5 тыс. т мы уже ввели в 2015 году, склады еще на 5 тыс. т должны построить в этом году». Кроме хранения предусмотрены линии калибровки и фасовки продукции. Все оборудование импортное, производства Нидерландов, Германии и Словении, рассказывает руководитель. Инвестиции в первую очередь составили 1 млрд руб, компания вкладывает собственные средства.

У «Нива С» 150 га садов, где в основном выращивают яблоки. В этом году добавили 30 га яблонь и сливы. По словам Овчаренко, за полтора года компания планирует увеличить плодовые насаящения до 400 га. Все сады в хозяйстве интенсивного типа — 3,1 тыс. саженцев на гектар. Затраты на закладку сада составляют 3 млн руб.

В Кабардино-Балкарии действует долгосрочная программа развития садоводства. Здесь планируют до 2020 года довести площади многолетних насаждений до 20 тыс. га, в том числе садов интенсивного типа — до 10 тыс. га. По данным Минсельхоза республики, в 2015 году посадили 2 тыс. га садов, в том числе 1,88 тыс. га интенсивного типа. «В регионе есть собственная база для развития садоводства: заложены питомники, производятся бетонные столбики для шпалерных опор, пластиковая тара европейского стандарта для хранения плодоовощной продукции, — перечисляет министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров. — Все это позволяет серьезно снизить затраты на закладку садов». В прошлом году на закладку и уход за садами из федерального бюджета планировалось направить более 357 млн руб, еще 12 млн руб. было предусмотрены на раскорчевку старых садов, приводит данные чиновник

Одно из молодых и развивающихся садоводческих хозяйств республики — «АКАЭМ». Его директор Сабир Меджидов рассказывает, что сейчас в хозяйстве 150 га садов интенсивного типа, высаживают яблони, груши и сливу. В 2015 заложили 47 га с плотностью 2,8 тыс. саженцев на гектар. Саженцы покупают в Крыму, в основном зимние сорта. В 2015 году хозяйство получило 210 тыс. руб./га государственных субсидий на закладку новых садов.

У компании есть хранилище на 3,5 тыс. т, построенное еще в 2011 году. «Пока плодоносит только 54 га сада, поэтому урожай всего 1,2 тыс. т, так что даже этот склад не заполнен, — делится Меджидов. — Тем не менее в этом году начнем строить еще один на 3,5 тыс. т, чтобы обеспечить себя холодильными мощностями на будущее». Объем инвестиций оценивается в 200 млн руб, хозяйство вкладывает собственные средства. По оценке Меджидова, когда сады выйдут на прогнозируемый уровень урожайности, хозяйство будет собирать 6,5-7 тыс. т продукции в год.

Тепличные условия

2015 год был объявлен в Дагестане Годом садоводства. По данным республиканского Минсельхоза, вместо заявленных 1,6 тыс. га новых садов было заложено 1,7 тыс. га, из них 300 га интенсивного типа. Всего же в Дагестане садами занято 26 тыс. га, по этому показателю он занимает второе место в России после Краснодарского края с его 43,7 тыс. га. На 12 тыс. га в республике выращивают семечковые, такая же площадь под косточковыми, остальная под орехоплодными и тропическими фруктами.

В прошлом году на поддержку садоводства (субсидирование затрат на закладку садов) из федерального бюджета было выделено 240 млн руб, из регионального — 35 млн руб, говорит начальник Управления растениеводства и земельных отношений Минсельхоза Дагестана Ахмед Расулов. Субсидии на закладку 1 га интенсивного сада составили 343 тыс. руб, традиционного — около 110 тыс. руб.

В этом году в 12 км от Махачкалы на территории агропромышленного парка «Прорыв» будут заложены первые в России сады в теплицах. Проект реализует «Югагрохолдинг». «Это израильская технология, которая позволяет на месяц-полтора раньше климатических сроков получить цветение и плодоношение», — комментирует гендиректор компании Умар Мусаев. Конструкция представляет собой металлический каркас, обтянутый армированной пленкой; автоматика поддерживает внутри необходимую влажность и температуру. Комплекс отапливается геотермальными водами — компания арендует скважины, сделанные еще в советское время, сейчас бурение одной обошлось бы примерно в 100 млн руб.

На первом этапе на 5 га планируют посадить сливу, черешню и виноград. Саженцы будут покупать в Италии и Франции; оборудование уже заказали в Израиле. «Теплицы стоят 15 млн руб./га, это без учета саженцев и закладки сада, — уточняет Мусаев. — Всего на этот проекту нас запланировано 75 млн руб. инвестиций, но дальше будет дешевле, поскольку мы планируем наладить производство теплиц у себя — построим завод металлоконструкции на территории агропромышленного парка». Сейчас проект реализуется на собственные средства, в дальнейшем инвесторы рассчитывают привлечь заемное финансирование. По подсчетам, затраты на теплицы должны окупиться за пять лет.

Кроме того, в этом году компания посадила 5 га традиционных садов интенсивного типа, вложив 9 млн руб. «Мы начали заниматься садами только в этом году, — поясняет Мусаев. — У нас было 12 га свободной земли в агропромпарке, есть еще 218 га на прилегающей к нему территории. Место там хорошее, у реки, со временем планируем заложить там 15-20 га садов в теплицах, на остальной площади — сады интенсивного типа». Всего в развитие бизнеса на территории агропромпарка «Прорыв» компания планирует инвестировать около 2,5 млрд руб. и сейчас ведет переговоры с Внешэкономбанком и Россельхозбанком о получении кредита.

В прошлом году в Дагестане появилась новая точка роста: начало развиваться строительство хранилищ. «До этого на весь Дагестан было 2-2,5 тыс. т холодильников, — делится Расулов. — Сейчас в реализации проекты общим объемом хранения до 20-30 тыс. т». В марте этого года «Югагрохолдинг» должен закончить возведение первой очереди холодильников на 2 тыс. т, в планах увеличение мощностей до 10 тыс. т. Новые склады на 5 тыс. т строит КФХ «Садовод», СПоК «Маяк» завершает возведение хранилищ на 8 тыс. т. При этом в 2015 году на это направление выделили лишь 25 млн руб. субсидий из республиканского бюджета, в 2016-м запланирована поддержка и на федеральном уровне. Компенсация должна составить 20% от понесенных затрат, правда, сумма не определена, так как по каждому объекту будет проводиться отбор в Минсельхозе России, пояснил Расулов.

Сложно, НО ВЫГОДНО

В Липецкой области в 2015 году тоже расширили сады, заложив 560 га — в три раза больше, чем в 2014-м, говорит заместитель начальника управления сельского хозяйства региона Виктор Шилов. Всего в области 16 тыс. га плодовых насаждений.

В Северо-Западном федеральном округе лидером по развитию садоводства является Калининградская область. По данным местного Минсельхоза, промышленное садоводство — новое направление для региона, его начали развивать с 2013 года. Тогда первые 20 га заложило фермерское хозяйство «Калина». Весной 2015-го КФХ Азамата Табухова начало сажать яблоневый сад, который станет самой крупной промышленной плантацией в регионе, отмечает начальник областного управления по информационной политике Лариса Полякова. Проект предусматривает закладку 500 га сада до 2018 года, а также строительство хранилища и перерабатывающих мощностей. Сейчас в области более 300 га садов и 40 га ягодников. Для местных садоводов предусмотрены субсидии: 200 тыс. руб./га на закладку многолетних насаждений и 100 тыс. руб./га на ягодники. Господ держка на уход за садами составляет 50 тыс. руб./га.

В 2015 году новый для себя бизнес начал холдинг «Агро-Белогорье», который специализируется на производстве свинины. Весной прошлого года в Яковлевском районе Белгородской области были заложены первые 20 га яблоневых садов интенсивного типа. Всего высажено 55 тыс. саженцев летних и зимних сортов, первый урожай компания планирует собрать уже в этом году. Выход на полную мощность в 1 тыс. т продукции намечен на 2021-й, уточнил представитель «Агро-Белогорья» Игорь Жулькин. Под этот проект была создана дочерняя компания «Сады Белогорья», по словам ее гендиректора Николая Разуваева, общие инвестиции в проект до 2017 года составят 87 млн руб. На момент закладки садов расчетный срок окупаемости составлял до 10 лет.

Интерес к садоводству со стороны инвесторов есть, утверждает Тюльпанов, однако существуют и сдерживающие факторы. «Одна из главных проблем — невозможность взять землю единым массивом, — поясняет он. — Для садов нужен участок в 100-300 га, а земля разделена на паи: здесь 3 га, там 11 га. Причем владельцы паев не всегда готовы ждать несколько лет, пока сад начнет плодоносить — они предпочитают сдать землю под пшеницу и каждый год получать муку». Другой проблемой, тормозящей развитие отрасли, Тюльпанов считает чрезмерную сложность получения заемного финансирования. «Кредиты нам не дают, — сожалеет он. — Многие обращаются, но, например, в Россельхозбанке отказываются принимать в залог землю, берут только строения». Григорий Овчаренко подтверждает, что такие трудности есть. «Мы два года пытались получить кредит, чтобы начать строительство опережающими темпами, обращались и в Россельхозбанк, и в Сбер, — рассказывает он. — Ничего, кроме отрицательных эмоций, не осталось: не смогли получить не то что льготный, а вообще никакой кредит».

Несмотря ни на что, садоводство — выгодный бизнес, более доходный, чем, например, производство однолетних растений, делает вывод Шадрина. По подсчетам Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноградарства, в 2014 году средняя рентабельность производства семечковых в Краснодарском крае составила 46%, косточковых — 26%, ягодных культур — 48%. По Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам эти показатели были на уровне 29,4%, 21,7% и 43,4%.

После введения продовольственного эмбарго на рынке сложилась благоприятная конъюнктура. По данным Специализированного центра учета в АПК, цена на яблоки к декабрю 2015 года выросла на 30,2%, а с начала декабря 2014-го — на 52,4%. «Не мешают дешевые польские яблоки, — радуется начальник отдела продаж торгового дома «Сады Кубани» Александр Силин. — Нам было сложно конкурировать с польскими производителями, поскольку у них выше уровень господ держки. Сейчас цена на яблоки выросла, это позволяет быстрее вернуть инвестиционные затраты».

Яблоко импортозамещения

Интерес инвесторов к садоводству увеличился на волне продэмбарго и роста господдержки

На закладку 1 га сада нужно от 300 тыс. руб. до 4 млн руб. в зависимости от технологии. Вложения окупаются за три-шесть лет, но инвесторы должны быть готовы войти в проект на 35−40 лет. Средняя рентабельность плодово-ягодных агрокультур на юге страны превышает 30%, но бизнес испытывает трудности с кредитованием и землей.

По данным Росстата, в 2014 году в России во всех хозяйствах плодово-ягодными агрокультурами было занято 513,6 тыс. га. Из них 356 тыс. га, или свыше 69%, приходилось на хозяйства населения, в промышленном секторе было около 157 тыс. га садов. Семечковые плоды выращивали на 250,3 тыс. га, из них примерно 110 тыс. га — в сельхозпредприятиях. Еще 127,1 тыс. га заняли косточковые, 127,9 тыс. га — ягодники. Сбор плодово-ягодной продукции составил почти 3 млн т, в том числе около 1,7 млн т яблок.

Особенности бизнеса

В последние годы объемы импорта яблок в Россию были сопоставимы с собственным производством. Ситуация изменилась после введения продовольственного эмбарго: в январе-сентябре 2015 года их ввоз уменьшился на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го, подчитывает консультант практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Станислав Шленский. «В 2013 году 52,2% импорта в натуральном выражении приходилось на Польшу. С учетом введенных ответных санкций структура поставок значительно изменилась, основной объем пришелся на Белоруссию, Сербию, Азербайджан и Кипр», — перечисляет он.

Сейчас перед отечественными садоводами стоит задача обеспечить российский рынок собственной продукцией. По данным Минсельхоза, в 2015 году на возмещение затрат на раскорчевку старых садов было выделено 110,08 млн руб., а на закладку новых и уход за ними — почти 2,5 млрд руб., что примерно в пять раз больше, чем в 2014-м. Сопоставимую сумму планируется выделить и в этом году.

Однако полностью заменить импорт собственным производством в ближайшее время не получится, так как яблоня начинает плодоносить на второй-третий год, обращает внимание Шленский. Поэтому он считает целесообразным в первую очередь поддерживать производителей, работающих в южных регионах страны — в Краснодарском крае, Крыму. «Они наиболее эффективны с точки зрения урожайности», — поясняет Шленский.

По мнению президента Ассоциации садоводов России Игоря Муханина, садоводство — бизнес для богатых: инвестору нужно сто раз посчитать, прежде чем заняться им, поскольку это проекты на 35−40 лет. Есть два типа садов — безопорный и шпалерно-карликовый, рассказывает он. «Закладка первого стоит 300−600 тыс. руб./га, при этом вложения составят 300 тыс. руб./га, если есть свой питомник саженцев, — подсчитывает Муханин. — На создание сада второго типа необходимо 1,5−4 млн руб./га — цена зависит от выбора шпалер, от того, где брать саженцы. Различается и стоимость установки капельного орошения: можно потратить 40 тыс. руб./га, а можно и 100 тыс. руб./га». По своему производственному потенциалу эти сады примерно одинаковы, однако окупаемость у них разная. Шпалерно-карликовый начинает плодоносить уже на второй год после посадки, затраты на его закладку окупятся в среднем через три-четыре года, тогда как срок окупаемости безопорного составляет пять-шесть лет.

По словам заведующей лабораторией экономики Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноградарства Жанны Шадриной, еще один фактор, влияющий на окупаемость — урожайность, а она во многом зависит от зоны посадки. В 2014 году средний сбор всех плодово-ягодных агрокультур в Краснодарском крае составил 138 ц/га, яблок — 173 ц/га; на Ставрополье получили 75,6 ц/га и 80,5 ц/га, в Ростовской области — 54 ц/га и 63,3 ц/га. В Дагестане урожайность всех плодов была на уровне 31 ц/га, яблок — 22 ц/га, но там только начинают переходить на технологию интенсивного садоводства, пояснила Шадрина. Сейчас в России есть проблема с урожайностью, так как большинство заложенных садов высокорослые в отличие от стран Европы, где растут невысокие сорта, которые отличаются более высокими показателями сбора с гектара, добавляет Шленский. Поэтому, поддерживая отрасль, государству важно уделить внимание не только производителям, но и разработчикам новых технологий выращивания яблок, думает он.

В Северо-Кавказском НИИ садоводства и виноградарства рассчитали оптимальную структуру закладки сада. Чтобы издержки на производство продукции покрывались доходами от реализации, нужно 163 га, из которых 68% должны занимать семечковые плоды, в том числе 62% — яблони, на 26% сада необходимо посадить косточковые, 6% отдать под ягоды. Если выделять яблони, то летние сорта должны составлять 5,1%, осенние 14,4%, зимние 42%.

В себестоимости производства плодов и ягод 23,4% затрат приходится на удобрения и средства защиты, 24,6% — оплата труда и начисления, 28,9% — общехозяйственные расходы, перечисляет Шадрина. «В 2014 году затраты на производство семечковых плодов в Краснодарском крае составили 282 тыс. руб./га, а доход от их реализации — 406 тыс. руб./га», — знает она.

Правда, показатели бизнеса будут другими, если инвестировать еще и в строительство хранилищ. При этом их возведение необходимо: чтобы яблоко не потеряло товарных свойств, в течение суток после сбора его нужно положить в холодильник. Однако их общая емкость в стране составляет всего около 200 тыс. т, тогда как в промышленном секторе производится примерно 600 тыс. т яблок, сравнивает Муханин. «Остальные 400 тыс. т идут в переработку или продаются в сентябре, когда нет цены», — отмечает он. По подсчетам эксперта, возведение хранилища с холодильником на 1 тыс. т (примерно такой урожай дают 30 га сада) обойдется в €1 млн. Кроме холодильного оборудования нужно купить технику, сортировочную и упаковочную линии. В результате окупаемость затрат может составить 10−12 лет.

Региональный расклад

По данным Минсельхоза Ставропольского края, в 2015 году в сельскохозяйственных организациях, входящих в садоводческий сельскохозяйственный потребкооператив «Сады Ставрополья» (объединяет 26 хозяйств, занимающихся промышленным садоводством), было заложено 491,36 га садов и 14,08 га питомников. Всего же на начало прошлого года в регионе было 11,7 тыс. га садов и ягодников. По словам исполнительного директора «Сады Ставрополья» Сергея Тюльпанова, под садами промышленного типа 3,6 тыс. га; в 2015 году хозяйства собрали 23,5 тыс. т яблок, для сравнения, в 2014-м этот показатель составил всего 14 тыс. т, а в 2013-м — 24 тыс. т.

В 2015 году субсидии садоводам края составили 155 млн руб. из федерального бюджета и 14,1 млн руб. из регионального, продолжает Тюльпанов. Все федеральные деньги пошли на компенсацию затрат на закладку новых садов и уход за насаждениями, из краевых на эти цели выделили 8,2 млн руб., остальные средства направили на посадку земляники и покупку систем капельного орошения. «На строительство холодильных мощностей субсидий не было, — уточняет он. — В прошлом году по всей России субсидировалось строительство холодильных складов всего на 8 тыс. т, мы в эту программу не попали».

Сейчас в Ставропольском крае работают холодильные камеры на 13,5 тыс. т, этого мало, сетует Тюльпанов. Однако есть новые проекты. Например, «Нива С» планирует запустить мощности для хранения 25 тыс. т продукции, «Интеринвест» возведет хранилища на 8 тыс. т. Всего необходимо построить примерно 45,5 тыс. т холодильников, тогда этого будет достаточно, оценивает Тюльпанов.

«Мы действительно намерены выйти на 25 тыс. т хранения, но это долгосрочная перспектива, — комментирует гендиректор агрокомбината «Сады Ставрополья» (создан в 2015 году для хранения и реализации продукции «Нива С») Григорий Овчаренко. — Пока речь идет о первой очереди, рассчитанной на 10 тыс. т хранения. 5 тыс. т мы уже ввели в 2015 году, склады еще на 5 тыс. т должны построить в этом году». Кроме хранения предусмотрены линии калибровки и фасовки продукции. Все оборудование импортное, производства Нидерландов, Германии и Словении, рассказывает руководитель. Инвестиции в первую очередь составили 1 млрд руб., компания вкладывает собственные средства.

У «Нива С» 150 га садов, где в основном выращивают яблоки. В этом году добавили 30 га яблонь и сливы. По словам Овчаренко, за полтора года компания планирует увеличить плодовые насаждения до 400 га. Все сады в хозяйстве интенсивного типа — 3,1 тыс. саженцев на гектар. Затраты на закладку сада составляют 3 млн руб. «Саженцы раньше покупали в Италии, но с ними было много проблем, поэтому с 2015 года работаем с Кабардино-Балкарией и Северной Осетией, — продолжает Овчаренко. — В качестве шпалер используем железобетонные столбики. Полив капельный, частично отечественного, частично итальянского производства».

В Кабардино-Балкарии действует долгосрочная программа развития садоводства. Здесь планируют до 2020 года довести площади многолетних насаждений до 20 тыс. га, в том числе садов интенсивного типа — до 10 тыс. га. По данным Минсельхоза республики, в 2015 году посадили 2 тыс. га садов, в том числе 1,88 тыс. га интенсивного типа. «В регионе есть собственная база для развития садоводства: заложены питомники, производятся бетонные столбики для шпалерных опор, пластиковая тара европейского стандарта для хранения плодоовощной продукции, — перечисляет министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров. — Все это позволяет серьезно снизить затраты на закладку садов». В прошлом году на закладку и уход за садами из федерального бюджета планировалось направить более 357 млн руб., еще 12 млн руб. было предусмотрены на раскорчевку старых садов, приводит данные чиновник.

Одно из молодых и развивающихся садоводческих хозяйств республики — «АКАЭМ». Его директор Сабир Меджидов рассказывает, что сейчас в хозяйстве 150 га садов интенсивного типа, высаживают яблони, груши и сливу. В 2015 заложили 47 га с плотностью 2,8 тыс. саженцев на гектар. Саженцы покупают в Крыму, в основном зимние сорта. В 2015 году хозяйство получило 210 тыс. руб./га государственных субсидий на закладку новых садов.

У компании есть хранилище на 3,5 тыс. т, построенное еще в 2011 году. «Пока плодоносит только 54 га сада, поэтому урожай всего 1,2 тыс. т, так что даже этот склад не заполнен, — делится Меджидов. — Тем не менее в прошлом году мы начали строить еще один на 3,5 тыс. т, чтобы обеспечить себя холодильными мощностями на будущее». Возведение должны закончить в этом году, объем инвестиций оценивается в 200 млн руб., хозяйство вкладывает собственные средства. По оценке Меджидова, когда сады выйдут на прогнозируемый уровень урожайности, хозяйство будет собирать 6,5−7 тыс. т продукции в год.

Тепличные условия

2015 год был объявлен в Дагестане Годом садоводства. По данным республиканского Минсельхоза, вместо заявленных 1,6 тыс. га новых садов было заложено 1,7 тыс. га, из них 300 га интенсивного типа. Всего же в Дагестане садами занято 26 тыс. га, по этому показателю он занимает второе место в России после Краснодарского края с его 43,7 тыс. га. На 12 тыс. га в республике выращивают семечковые, такая же площадь под косточковыми, остальная под орехоплодными и тропическими фруктами.

В прошлом году на поддержку садоводства (субсидирование затрат на закладку садов) из федерального бюджета было выделено 240 млн руб., из регионального — 35 млн руб., говорит начальник Управления растениеводства и земельных отношений Минсельхоза Дагестана Ахмед Расулов. Субсидии на закладку 1 га интенсивного сада составили 343 тыс. руб., традиционного — около 110 тыс. руб.

В этом году в 12 км от Махачкалы на территории агропромышленного парка «Прорыв» будут заложены первые в России сады в теплицах. Проект реализует «Югагроходинг». «Это израильская технология, которая позволяет на месяц-полтора раньше климатических сроков получить цветение и плодоношение», — комментирует гендиректор компании Умар Мусаев. Конструкция представляет собой металлический каркас, обтянутый армированной пленкой; автоматика поддерживает внутри необходимую влажность и температуру. Комплекс отапливается геотермальными водами — компания арендует скважины, сделанные еще в советское время, сейчас бурение одной обошлось бы примерно в 100 млн руб. Кипяток из-под земли будет сначала подаваться на участки с овощами, затем охлаждаться до 50 градусов и поступать в теплицы с фруктами.

Зимой деревья спят, поэтому температуру начинают постепенно повышать примерно за 25 дней до пробуждения. В результате они начинают раньше цвести. Пленка защитит растения от майских заморозков и града. На первом этапе на 5 га планируют посадить сливу, черешню и виноград. Саженцы будут покупать в Италии и Франции; оборудование уже заказали в Израиле. «Теплицы стоят 15 млн руб./га, это без учета саженцев и закладки сада, — уточняет Мусаев. — Всего на этот проект у нас запланировано 75 млн руб. инвестиций, но дальше будет дешевле, поскольку мы планируем наладить производство теплиц у себя — построим завод металлоконструкции на территории агропромышленного парка». Сейчас проект реализуется на собственные средства, в дальнейшем инвесторы рассчитывают привлечь заемное финансирование. По подсчетам, затраты на теплицы должны окупиться за пять лет.

Кроме того, в этом году компания посадила 5 га традиционных садов интенсивного типа, вложив 9 млн руб. «Мы начали заниматься садами только в этом году, — поясняет Мусаев. — У нас было 12 га свободной земли в агропромпарке, есть еще 218 га на прилегающей к нему территории. Место там хорошее, у реки, со временем планируем заложить там 15−20 га садов в теплицах, на остальной площади — сады интенсивного типа». Всего в развитие бизнеса на территории агропромпарка «Прорыв» компания планирует инвестировать около 2,5 млрд руб. и сейчас ведет переговоры с Внешэкономбанком и Россельхозбанком о получении кредита.

В прошлом году в Дагестане появилась новая точка роста: начало развиваться строительство хранилищ. «До этого на весь Дагестан было 2−2,5 тыс. т холодильников, — делится Расулов. — Сейчас в реализации проекты общим объемом хранения до 20−30 тыс. т». В марте этого года «Югагроходинг» должен закончить возведение первой очереди холодильников на 2 тыс. т, в планах увеличение мощностей до 10 тыс. т. Новые склады на 5 тыс. т строит КФХ «Садовод», СПоК «Маяк» завершает возведение хранилищ на 8 тыс. т. При этом в 2015 году на это направление выделили лишь 25 млн субсидий из республиканского бюджета, в 2016-м запланирована поддержка и на федеральном уровне. Компенсация должна составить 20% от понесенных затрат, правда, сумма не определена, так как по каждому объекту будет проводиться отбор в Минсельхозе России, пояснил Расулов.

Сложно, но выгодно

В Липецкой области в 2015 году тоже расширили сады, заложив 560 га — в три раза больше, чем в 2014-м, говорит заместитель начальника управления сельского хозяйства региона Виктор Шилов. Всего в области 16 тыс. га плодовых насаждений.

В Северо-Западном федеральном округе лидером по развитию садоводства является Калининградская область. По данным местного Минсельхоза, промышленное садоводство — новое направление для региона, его начали развивать с 2013 года. Тогда первые 20 га заложило фермерское хозяйство «Калина». Весной 2015-го КФХ Азамата Табухова начало сажать яблоневый сад, который станет самой крупной промышленной плантацией в регионе, отмечает начальник областного управления по информационной политике Лариса Полякова. Проект предусматривает закладку 500 га сада до 2018 года, а также строительство хранилища и перерабатывающих мощностей. Сейчас в области более 300 га садов и 40 га ягодников. Для местных садоводов предусмотрены субсидии: 200 тыс. руб./га на закладку многолетних насаждений и 100 тыс. руб./га на ягодники. Господдержка на уход за садами составляет 50 тыс. руб./га.

В 2015 году новый для себя бизнес начал холдинг «Агро-Белогорье», который специализируется на производстве свинины. Весной прошлого года в Яковлевском районе Белгородской области были заложены первые 20 га яблоневых садов интенсивного типа. Всего высажено 55 тыс. саженцев летних и зимних сортов, первый урожай компания планирует собрать уже в этом году. Выход на полную мощность в 1 тыс. т продукции намечен на 2021-й, уточнил представитель «Агро-Белогорья» Игорь Жулькин. Под этот проект была создана дочерняя компания «Сады Белогорья», по словам ее гендиректора Николая Разуваева, общие инвестиции в проект до 2017 года составят 87 млн руб. На момент закладки садов расчетный срок окупаемости составлял до 10 лет.

Интерес к садоводству со стороны инвесторов есть, утверждает Тюльпанов, однако существуют и сдерживающие факторы. «Одна из главных проблем — невозможность взять землю единым массивом, — поясняет он. — Для садов нужен участок в 100−300 га, а земля разделена на паи: здесь 3 га, там 11 га. Причем владельцы паев не всегда готовы ждать несколько лет, пока сад начнет плодоносить — они предпочитают сдать землю под пшеницу и каждый год получать муку». Другой проблемой, тормозящей развитие отрасли, Тюльпанов считает чрезмерную сложность получения заемного финансирования. «Кредиты нам не дают, — сожалеет он. — Многие обращаются, но, например, в Россельхозбанке отказываются принимать в залог землю, берут только строения». Григорий Овчаренко подтверждает, что такие трудности есть. «Мы два года пытались получить кредит, чтобы начать строительство опережающими темпами, обращались и в Россельхозбанк, и в Сбер, — рассказывает он. — Ничего, кроме отрицательных эмоций, не осталось: не смогли получить не то что льготный, а вообще никакой кредит».

Несмотря ни на что, садоводство — выгодный бизнес, более доходный, чем, например, производство однолетних растений, делает вывод Шадрина. По подсчетам Северо-Кавказского НИИ садоводства и виноградарства, в 2014 году средняя рентабельность производства семечковых в Краснодарском крае составила 46%, косточковых — 26%, ягодных культур — 48%. По Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам эти показатели были на уровне 29,4%, 21,7% и 43,4%.

После введения продовольственного эмбарго на рынке сложилась благоприятная конъюнктура. По данным Специализированного центра учета в АПК, цена на яблоки к декабрю 2015 года выросла на 30,2%, а с начала декабря 2014-го — на 52,4%. «Не мешают дешевые польские яблоки, — радуется начальник отдела продаж торгового дома «Сады Кубани» Александр Силин. — Нам было сложно конкурировать с польскими производителями, поскольку у них выше уровень господдержки. Сейчас цена на яблоки выросла, это позволяет быстрее вернуть инвестиционные затраты».

Яблоко без раздора

В Россию вернулись молдавские фрукты

Россельхознадзор с сегодняшнего дня разрешил поставки свежих фруктов с почти полусотни молдавских предприятий. Однако на цены это повлияет не сильно. Как выяснила «РГ», в ближайшее время на российский прилавок также попадут продукты из Северной Африки и Азии.

Молдавская растениеводческая продукция не попадала на российские прилавки больше года. В июле 2014 года Россельхознадзор запретил ее импорт в Россию. Это было связано с тем, что в местных продуктах содержались личинки бабочки плодожорки восточной, которая поражает плоды и молодые побеги растений. Однако «черная полоса», связанная с Россией, для молдавских импортеров, похоже, закончилась.

Вчера Россия разрешила поставки фруктов с 46 молдавских предприятий. На российские прилавки вернутся молдавские яблоки, груши и айва, абрикосы, вишня и черешня, персики, нектарины, сливы и терн. В Россельхознадзоре отмечают, что пока это будут пробные партии поставок, «в порядке эксперимента». Как рассказал «РГ» представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко, эксперимент заключается в том, что отечественные специалисты не проверяют молдавские предприятия, которые поставляют продукцию в Россию. «Мы принимаем гарантии местной службы карантина и защиты растений. Мы же эту продукцию проверяем в порядке мониторинга при ее пересечении таможенной границы России», — сообщил собеседник.

«На цене фруктов возврат молдаван на наш рынок почти не скажется», — считает президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. И поясняет: «К примеру, их яблоки такого же качества, как и наши при более низкой себестоимости, но продажи яблок российского производства будут несколько затруднены, так как у наших производителей нет больших логистических центров, нет больших партий. И сети сейчас из-за этого переключатся на иностранное яблоко, так как сбыт продукции более крупными партиями удобнее и рентабельнее».

Тем временем, по словам Муханина, наше яблоко имеет в три-восемь раз меньше пестицидов по сравнению с импортными. «Поэтому в экологичности потребляемой продукции россияне могут проиграть», — опасается он. Это следует иметь в виду на будущее, чтобы помочь подняться своему садоводству.

В ближайшее время на прилавках магазинов может появиться и другая продукция. Производители из многих стран хотят попасть на наш рынок, продолжает Алексей Алексеенко. К примеру, из стран Азии к таким относятся Иран, Пакистан, Индия, Турция. Североафриканским странам наш рынок также интересен. «Причем речь не только о фруктах, но и об овощах, молоке, мясе. Переговоры с этими производителями идут практически в постоянном режиме. В ближайшие месяц-два наши эксперты посетят большинство из этих стран», — поясняет чиновник.

Рынок свежих фруктов и овощей

Экологически чистые лотки из бумажной массы для свежих ягод

На сегодняшний день промышленное производство фруктов и овощей невозможно без знания рынка и предпочтений целевой аудитории – а в последнее время они быстро меняются. Изменения наблюдаются в обоих каналах распределения. С каждым днем увеличивается потребительский спрос на свежие и качественные продукты. Что делать производителям, чтобы идти в ногу с этими изменениями?

Рынок свежих фруктов и овощей в России является перспективным рынком. Доля фруктов и овощей в корзине питания среднестатистического россиянина неуклонно растет, и по данным маркетологов, эта тенденция будет сохраняться в ближайшие годы. Прогнозируемый прирост объясняется рядом причин, в первую очередь, ростом покупательской способности населения и развитием культуры питания.

Высококачественная ягода земляники садовой упакованная в пластиковые контейнеры

Потребители обращают особое внимание на происхождение фруктов и овощей – предпочтения отдаются местной и экологически чистой продукции.

Контейнер Guillin 350 мл прозрачный с отверстиями 190x115x38

Для производителей также важно иметь широкий ассортимент предлагаемой продукции. Немало важную роль в реализации продукции играет упаковка (размер, внешний вид). Эта тенденция отчетливо наблюдается на рынке ягодной продукции. Ягоды предлагаются потребите6лям в расфасованных эстетических упаковках. Например, свежие ягоды земляники, малины, голубики упаковываются в контейнеры от 100 г до 1кг. Это тенденция относится не только к крупным розничным сетям, но также к местным рынкам, где можно купить эти ягоды в небольших упаковках.

Картонная упаковка «багет» — лучше защищает яблоки, а также предлагает большую площадь для размещения информации

Следует обращать внимание на растущий спрос и продажи супермаркетов и гипермаркетов, где рост продаж свежей ягоды увеличился на 2-2,5%. Что касается продовольственных магазинов, здесь ожидается увеличение продаж примерно 4-5%.

Альвеолы – транспортная упаковка для фруктов

Существует растущий интерес в закупках, проводимых через Интернет, это также относится и к свежим фруктам и овощам. Такие предложения, как правило, направленны на конкретную целевую аудиторию.

Упаковка для быстрого, свежего потребления ягод черешни

Необходимо помнить, что сети требуют постоянную поставку качественных фруктов. Важно чтобы плоды имели не только приятный внешний вид, но и хороший вкус, а также должны быть в удобной, легко транспортируемой упаковке.

Оригинальная упаковка для качественных плодов

Наши опытные работники будут рады проконсультировать Вас относительно выбора наиболее подходящей упаковки.

Контактные телефоны:
Тел/факс: 8-47545-2-40-02
8-910-750-67-19 Муханин Игорь Викторович
8-905-123-95-09 Жбанова Ольга Владимировна

www.asprus.ru
E-mail: asprus@mail.ru

Содержание

1.0. Мировое производство яблок

1.1. Посевные площади яблок в России

1.2. Валовой сбор яблок в России

1.3. Внешняя торговля яблоками в России

1.4. Цены на рынках РФ и Белгородской области

2.0. Анализ факторов воздействия на развитие бизнеса

Анализ рынка яблок в России и в мире

Мировое производство яблок

В России природно-климатические условия позволяют выращивать плоды и яблоки с минимальным применением пестицидов, что делают их основой органического продукта с высоким содержанием биологически активных веществ. Наши плодородные почвы и умеренный климат позволяют полностью обеспечить нашу страну плодами и ягодами, а по мнению авторитетных ученых, наша страна имеет возможность производить 5-7 млн. т. плодов.

Из доклада Муханина И.В. Президента Ассоциации садоводов России (АППЯПМ), председателю Ассоциации садоводов-питомниководов, д. с.-х. н.

Топ 15 стран мира по производству яблок

http://www.wapa-association.org

Россия производит яблок меньше чем горная страна Чили или пустынный и засушливый Иран.

Производство яблок по странам в Европе (в тоннах)

http://faostat.fao.org

В таблице выделены Польша, Россия и Украина. У Польши небольшой рост, у России небольшой спад, у Украины значительный рост.

Посевные площади яблок в России

В виду отсутствия данных отечественной статистики, воспользуемся данными статистики ООН.

Площадь яблоневых садов РФ (неофициальные данные) согласно статистики ООН

Для относительной оценки площадей яблоневых садов, сопоставим эти площади с площадями яблоневых садов в Польше с одновременной оценкой динамики изменений за последние 5 лет.

Динамика изменений площади под яблоневыми садами РФ и Польши (2008-2012)

На графике видно противоположные тенденции в садоводстве, которые привели к превосходству Польши по площади садов. Но большее понимание ситуации дает статистика урожайности в этих садах.

Урожайность в гектограммах РФ (0.1 кг) на гектар (расчетные данные)

Урожайность зависит от погодных условий, от качества садов и культуры возделывания. Для более точной оценки ситуации необходимо сопоставить урожайность в этих садах и посмотреть за динамикой изменений за последние пять лет.

Динамика изменений урожайности яблок РФ и Польши (2008-2012) (расчетные данные).

График наглядно показывает, что урожайность яблок в России с гектара меньше приблизительно в два раза, чем в Польше, но разрыв немного сокращается. Видимо сказывается закладка интенсивных садов, которая массово начала разворачиваться с 2008 года.

Валовой сбор яблок в России

Продукция РФ (свежие яблоки) в тоннах (2005-2012)

Продукция РФ (свежие яблоки) в тоннах (2005-2012)

Как оценить объем производства РФ? Возможно, через сравнение.

Сопоставим данные по производству яблок РФ и Польши за пять лет (2008-2012).

Диаграмма наглядно показывает, как высокая урожайность яблок в Польше сказывается на урожае яблок и, как известно, избыток этих яблок поставляется в РФ.

Заметим, что это предыдущие графики и диаграммы были построены на основе данных ООН. К сожалению, отечественная статистика не выделяет яблоки из группы «семечковые».

Согласно отечественной статистики:

Валовые сборы сельскохозяйственных культур (2010-2013),
(тысяча центнеров)

Хозяйства всех категорий, значение показателя за год

Для наглядности, представим это на графике. Видно, что в ЦФО уменьшились показатели на фоне роста урожая РФ и Белгородской области.

По хозяйствам, соответственно:

Валовые сборы сельскохозяйственных культур, тысяча центнеров, значение показателя за год, Семечковые (яблоня, груша, айва и др)

Валовые сборы сельскохозяйственных культур (2010-2013), тысяча центнеров, значение показателя за год, Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) в Белгородской области (тысячи центнеров)

Соотношение валовых сборов сельскохозяйственных культур (по видам хозяйств), тысяча центнеров, значение показателя за год, Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) в Белгородской области в 2013 году.

По мнению эксперта Муханина И.В. «Полную неразбериху в реальную ситуацию вносят данные государственной статистики, которыми апеллируют в регионах и в МСХ. При фактическом производстве в России плодов в пределах 580-620 тыс. тонн показатели составляют  2932 тыс. тонн. Из них 2300 тыс. тонн яблок виртуальных в т.н. ЛПХ (личные подсобные хозяйства). Эти мало обоснованные «дутые» цифры «поднимают» производство плодов в нашей стране ежегодно более чем на 10 %. Если не разбираться в сути этих цифр, а лишь основываться на статистических данных, то наша отрасль самая динамично развивающаяся в мире.

Создается впечатление, что регионы соревнуются друг перед другом, кто больше украсит свой отчет за счет увеличения производства плодов. Анализ данных по регионам позволяет утверждать, что производство плодов в общественном секторе, которое неуклонно снижается, легко  компенсируется «правильными» цифрами за счет продукции из «личных подсобных хозяйств». И в этом нет границ бюрократической фантазии. И на эти цифры не влияют ни засухи, ни морозы, ни экономика – всегда увеличение, всегда постоянный и неуклонный рост. По Курской области в 2011 году в ЛПХ 15,6 тыс. тонн, а в 2012 году уже 39,1 тыс. тонн. Прирост 250%. По Рязанской области за три последних года 12,5 (2011 г.), 15,6 (2012 г.), 19,0 (2013 г.) тыс. тонн. По Тульской области 12,9 (2011 г.), 22,0 (2012 г.), 25,7 (2013 г.). Прирост в 2013 году по ЛПХ в стране составил более 230 тыс. тонн. Учитывая, что площади под садами согласно отчетов из регионов, не растут, а часто уменьшаются — объяснить такой рост с научной точки зрения невозможно, можно только гордиться нашими успехами, а ЕС с Китаем пусть нам завидуют и продолжают увеличивать свои поставки плодов на наш рынок. Надо признать, что плоды, получаемые в ЛПХ, не товарные и они не идут на рынок.»

Это утверждение не относится к Белгородской области, которая лидирует в РФ по вводу ИЖС, соответственно закладывается много новых садов. Подтверждение можно увидеть и по анализу цен на рынках (смотрите ниже в разделе цены).

Профили крупнейших производителей   яблок в России

ЗАО «САД-ГИГАНТ»

353565, ул. Школьная, 615, п.Совхозный, Славянский район, Краснодарский край

http://www.sadgigant.ru

Основные направления – производство и реализация плодов семечковых и косточковых культур.

Уже более десяти лет агрофирма выращивает плоды по интенсивной технологии. Для закладки новых садов используются саженцы, выращенные на безвирусной основе в собственном питомнике, созданном совместно с итальянской компанией «Пьетро Киналья». Саженцы на слаборослых подвоях позволяют высаживать на гектар от 3 до 12 тысяч растений, что дает возможность на второй год после посадки получать первый урожай. А уже с четвертого года эти сады дают урожай до 40 тонн плодов с гектара и полностью окупаются.

В течение последних пяти лет в хозяйстве был успешно реализован ряд инновационных проектов:

• — произведена закладка многолетних насаждений интенсивного типа на площади более 800 га, с внедрением новых видов формировок и содержания кроны дерева;
• — внедрено химическое прореживание в технологию нормирования урожая с целью снижения периодичности плодоношения;
• — разработаны и внедрены новая система защиты многолетних насаждений от вредителей и болезней и технология опрыскивания;
• — разработана и внедрена система питания многолетних насаждений;
• — разработана и внедрена система антистрессовых мероприятий;
• — внедрена адресная система орошения плодовых насаждений;
• — разработана и планомерно внедряется Комплексная программа механизации производственных процессов;
• — освоен метод контроля содержания экзогенного (в хранилище) и эндогенного (в плодах) этилена при хранении плодовой продукции.

ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» 

Липецкая область, Лебедянский район

http://krasivaya-mecha.ru

На сегодняшний день ЗАО "Агрофирма им. 15 лет Октября" имеет в своем активе более 20 тыс. га земли, из них 8000 га занимают сельхозугодия, 4,5 тыс. га пашни, на остальной площади располагаются сады, ягодники, питомники и многолетние насаждения. Выращенная продукция перерабатывается на собственных производственных линиях или поступает в продажу в свежем виде.

Свежие плоды  а также соки «Красивая Меча».. Для производителей соков-концентратов — стерильное и сульфитированное яблочное и фруктовое пюре.

Ежегодно на территории агрофирмы выращивается более 30 тысяч тонн плодов и ягод. Из них на хранение закладывается 15 тысяч тонн, в основном это яблоки окрашенных и зеленых сортов: белорусский синап, северный, беркутовское, ветеран и прочие. Благодаря наличию у ЗАО «Агрофирма 15 лет Октября» собственных складов для хранения, в которых создается особый микроклимат и газовая среда, все плоды сохраняются свежими в течение длительного времени и полностью сохраняют все вкусовые качества и витамины.

Часть урожая перерабатывается, из них делаются соки, производящиеся под торговой маркой «Красивая Меча» и пюре

ЗАО «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ-ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ КОМПАНИЯ»  

Контактное лицо: Наталья г. Воронеж Телефон: 8-473-276-85-40

Факс:8-473-276-83-45

ЗАО «Центрально — Черноземная Плодово-Ягодная Компания» (г. Воронеж) является крупнейшим производителем яблок в Центрально-Черноземном регионе. В нашем активе самая большая площадь садов в России, насчитывающая 1500 га. Это порядка 600 тысяч плодовых деревьев. Компания выращивает яблоки, малину, а также занимается производством натуральных соков по технологии прямого отжима.

Сорта яблок  Амарилл, Северный Синап, Кортланд, Ренет Золотистый,  Россошанское Полосатое,  "Пепин Шафранный" , Апорт, Мелба, Белый налив, Красное раннее…..

ОАО НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА «САДЫ ПРИДОНЬЯ»  

http://www.sadkub.ru/

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 188а/47/221

Сегодня компания «Сады Придонья» является безусловным лидером отрасли садоводства в России. Общая площадь садов в Саратовской, Пензенской и Волгоградской областях превышает 7 000 га.

Уникальная технологическая цепочка в садоводстве начинается с выращивания саженцев плодовых деревьев. В маточнике выращивают семенные (из семечка) и клоновые (вегетативным размножением) подвои плодовых деревьев. После того, как корневая система саженца будет сформирована, они окажутся на поле питомника. Там же будет проводиться культурная прививка: привой, срезанный с взрослых деревьев лучших сортов, соединяют с подвоем по технологии, обеспечивающей высокую приживаемость. Сортоиспытательная работа — одно из важнейших направлений в садоводстве. Она позволяет выявить выносливые и урожайные сорта и внедрить их в производство. Заокулированные саженцы формируются при помощи агротехнических приемов, что позволяет растениям правильно развиться и вступить в плодоношение в краткие сроки.

Показатели урожайности в данной отрасли отличаются в зависимости от климатической зоны, типа сада (экстенсивный, интенсивный), качества саженцев, возраста плодовых деревьев и в среднем составляют 20 тонн/1 га.

К 2014 году капельное орошение работает на площади 2 тыс.га сада из общей площади сада НПГ «Сады Придонья» в 7 тыс.га. 

Главной специализацией остается выращивание яблок. Состав сортов насчитывает около 60 наименований яблок раннего, среднего и позднего срока созревания.

Сады Придонья продолжают реализовывать инвестиционную программу. Каждый год производится закладка сада на площади 500-800 га, вступают в плодоношение молодые сады. Индустриальное производство мощностью 1500 тонн фасованной продукции/сутки расположено в поселке Сады Придонья Городищенского района Волгоградской области.

ЗАО «КОРОЧАНСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК»  

В структуре хозяйства 432,5 га плодово-ягодных насаждений.

334,1 га плодоносящего сада

150 га интенсивных садов

питомник 70 га с объемом производства более 500 тыс. шт. саженцев;

заложен крупнейший во всем центральном регионе маточник клоновых подвоев 7 га

За последние годы на территории данного хозяйства внедрены новейшие технологии, применяемые в странах с развитым садоводством – шпалерно-карликовые сады на капельном орошении различных конструкций и плотности (от 1500 до 7000 растений на гектар).

Имеется фруктохранилище на 3000 тонн

Хозяйство обладает уникальной биоустановкой, которая производит органическое удобрение, перерабатывая отходы убойного цеха и птицефабрики, расположенных на территории Корочанского района и области.

ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК»

397855, Воронежская обл., г.Острогожск, пос.Центральное отделение совхоза "Острогожский", ул.Центральная, 1

ЗАО «Острогожсксадпитомник» — крупное, перспективное, многопрофильное хозяйство Воронежской области.

Это старейшее садоводческое предприятие, основанное в 1923 году, является полигоном для испытания новейших сельскохозяйственных технологий. Долгое время на его базе работала областная школа садоводов, готовившая квалифицированные кадры для садоводства.

В ЗАО «Острогожсксадпитомник» имеется 8,8 тыс га земельных угодий среди которых Пашня            4500 га

Многолетние насаждения. Более 700 га, в том числе:

Эксплуатационные сады семечковых      494 га, косточковых – 4 га

Молодые сады семечковых            121 га, косточковых – 40 га

Питомник плодовых культур        21 га

Маточник клоновых подвоев        4 га

В хозяйстве ежегодно закладывается около 100 га интенсивных семечковых и косточковых садов. Для этой цели используются хорошо развитые мощные саженцы новых перспективных сортов, выращенные в собственном питомнике с применением современных технологий, обеспечивающие высокую продуктивность деревьев. Хозяйство производит более 200 000 штук саженцев плодовых культур:

Яблоня – Спартан, Лигол, Вишневое, Жигулевское, Орлик, Призовое, Лобо, Орловское полосатое, Богатырь, Женева, Дарья, Гала, Гала Маст;

маточнике с применением органического субстрата ежегодно выращивается более 1 000 000 штук отводков клоновых подвоев Р 60, Р 59, 54-118, 62-396, 57-545, отвечающих современным требованиям закладки первого поля питомника.

Благодаря внедрению интенсивных технологий ЗАО «Острогожсксадпитомник» каждый год производит до 10 000 тонн высококачественных плодов семечковых и косточковых культур. В 2006 году хозяйство получило рекордно высокий урожай — 323 ц/га.

В структуре хозяйства имеется фруктохранилище. Ежегодно на долговременное хранение закладывается до 6 000 тонн высококачественных плодов, из которых 2200 тонн находится в условиях РГС. Это позволяет реализовывать свежую продукцию по всей России практически до нового урожая. В хозяйстве работает цех по получению семян семечковых культур.

ЗАО «Острогожсксадпитомник» стал инвестором для 4 соседних с/х предприятий; успешно развивает полеводство по современной технологии No Till, позволяющей оптимизировать затраты и увеличивать объемы производства.

За участие в международной выставке в Германии хозяйство имеет золотую медаль. На его территории регулярно проводятся научно-практические семинары различных уровней. С 2003 года ЗАО «Острогожсксадпитомник» является основателем областного фестиваля «Цветущая яблоня», который ежегодно проводится на его базе.

ООО «ТРУДОВОЕ»

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 188а/47/221

http://www.sadkub.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сады Кубани» образовано в 2010 году с целью реализации продукции, производимой ОАО «Трудовое» (Ленинградский р-н Краснодарского края), которое, в свою очередь, является одним из наиболее быстро развивающихся сельскохозяйственных предприятий Концерна «Стелла» (г.Ростов-на-Дону).

Открытое акционерное общество «Трудовое» основано в 2005 году, проект реализуется с 2007 года. Самым приоритетным направлением деятельности хозяйства является интенсивное садоводство.

Сады расположены на территории трех отделений:

I отделение – в пос. Бичевой Ленинградского р-на Краснодарского края;

II отделение – в хут. Белый Ленинградского р-на Краснодарского края;

III отделение – в ст. Челбасская Каневского р-на Краснодарского края.

Среди высаженных деревьев:

87% яблоня; 9% груша; 4% слива.

Основными сортами являются: яблони — «Гала», «Айдарет», «Голден Делишес», «Ренет Симиренко».

Для получения качественного посадочного материала в 2009 г. построена теплица для укоренения черенков, заложены маточные сады, высажен питомник.

С целью достижения высокой урожайности культур во всех отделениях установлены шпалерные системы, функционирует капельное орошение, для водообеспечения которого построены насосные станции, пробурены артезианские скважины, оборудованы фертигационные узлы, позволящие дозировано вносить минеральные удобрения, смонтированы автоматические системы управления капельным орошением.

Для своевременного, качественного обеспечения деревьев необходимым количеством влаги и удобрений в хозяйстве создана лаборатория диагностики минерального питания растений, оснащенная современным диагностическим оборудованием.

Борьба с вредителями и болезнями растений имеет научно обоснованный подход, предполагающий дифференциацию систем защиты с учетом степени восприимчивости сорта, срока созревания, возраста сада. Садозащитные мероприятия проводятся по результатам фитосанитарного мониторинга. Результативность такой борьбы достигается благодаря применению высокопроизводительного прицепного оборудования, позволяющего при минимальных объемах химических средств достигать максимальной эффективности.

Сбор урожая осуществляется с использованием техники, обеспечивающей бережный съем плодов.

Снятые плоды укладываются в контейнеры, изготовленные из строганой доски с завальцованными углами, для их производства в хозяйстве создан столярный цех.

Для хранения собранного урожая построены и оборудованы промышленные холодильники, освоены прогрессивные технологии, позволяющие увеличивать сроки хранения плодов. В 2009 г. пущен в эксплуатацию сортировочный цех, оборудованный высокопроизводительной линией. Плоды, прошедшие сортировку, фасуются в соответствующую пожеланиям заказчика тару из пятислойного гофрированного картона и укладывается на паллеты.

ОАО «АГРОНОМ»

353190, Краснодарский край, Динский район, п. Агроном, ул. Почтовая, 16

Выращивание плодов ягод — земляники, вишни, черешни, алычи, сливы, груши, яблок. Годовой вал — до 20 тыс. тонн плодов. Поздние яблоки 80 % вала. Фруктохранилище 8 тыс. тонн плодов. Консервный цех — 3000 туб.

ЗАО «АГРОНОМ» 

399621, Россия, Липецкая обл., Лебедянский р-н, пос. Агроном, Советская, 2.

Описание: Производство и продажа яблок, пюре, ягод, зерна

Виды деятельности:

• Производитель фруктов, овощей
• Хранение фруктов, овощей, ягод и грибов

Внешняя торговля яблоками в России

Топ 15 стран мира — экспортеров яблок

России нет в списке сколь-нибудь значительных экспортеров яблок.

Топ 15 стран мира — импортеров яблок

Рейтинги взяты с сайта http://www.wapa-association.org (Всемирная ассоциация по яблокам и грушам)

Россия самый крупный импортер яблок в мире, лидирует со значительным отрывом. Данные представлены согласно статистики ООН, которая расходится с данными федеральной статистики.

Импорт-экспорт яблок (вес в тоннах ) в РФ (2010-2013)

В настоящий момент в Россию продают яблоки чуть более ста компаний, заметных на рынке производителей, продажи которых измеряются тысячами тонн.

Российский рынок характеризуется постоянно растущими требованиями к производителям. Россияне знают, какие яблоки дольше сохраняют потребительские свойства. Известен SmartFresh – регулятор роста и развития растений — газ, который используется в холодильных установках и тормозит выделение из яблок этилена в процессе их созревания, что позволяет дольше хранить их без потери качества. Прежде россияне негативно относились к этой технологии, теперь это перестало быть проблемой. Что касается стандартов, то экспортеры отмечают, чтораньше в России предпочитали крупные яблоки диаметром девять-десять сантиметров, а теперь, по примеру других стран, стали склоняться к яблокам среднего размера – диаметром от семи до восьми с половиной сантиметров

Импорт яблок РФ 2013. (в тоннах) (по данным федстат)

Импорт яблок РФ 2013. (в тоннах) (по данным федстат)

Соотношение экспорта и импорта РФ по разным видам фруктов (по данным федстат) (по стоимости и весу)

По 2012 году разбивка импорта (стоимость) в РФ фруктов по позициям.

По 2012 году разбивка импорта (вес) в РФ фруктов по позициям.

В 2012 году Россия импортировала цитрусовых 1,5802848 миллиона тонн на 1, 5121389 миллиарда долларов США, и яблок 1,6932771 миллиона тонн на 1, 2421105 миллиарда долларов США. Сопоставимы цифры для продуктов, один из которых так и останется импортным, а другой не только может стать отечественным, но может быть и экспортным.

Импорт РФ яблок и цитрусовых в тоннах и тысячах долларов в 2013 году (по данным федстат)

http://www.fedstat.ru/indicator/data.do

Изменение веса и стоимости импорта в РФ (2010-2013) свежих яблок (согласно официальной статистики)

http://www.fedstat.ru

Как видно на графике, Россия в 2013 году сокращает импорт как по весу, так и по стоимости. По 2014 году тенденция сохранилась, Россия немного сокращает объемы импорта яблока. Например, в марте было закуплено на внешнем рынке 102 тыс. тонн яблока, что на 14% меньше, чем месяцем ранее, сообщают в Главном управлении статистики РФ. По сравнению же с мартом 2013 года, импорт этой продукции на российский рынок снизился на 28%.

Замедление импорта видно на следующей диаграмме:

Импорт яблок РФ (2012-2014) (в тоннах) (по данным федстат)

Цены на рынках РФ и Белгородской области

Средние потребительские цены на товары, реализуемые на розничных рынках, рубль, яблоки, кг, Российская Федерация

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi

Цены на яблоки стабильно высоки, но динамика изменений по месяцам в разные годы различна. В 2010 году с января по декабрь цены росли, в 2011 до лета немного росли, затем падали, в 2012 – наблюдалось разнонаправленное движение, в 2013 – рост к лету и спад к зиме. Интересно, что повышенные цены в конце 2011 году не были связаны с урожаем, он был высоким как в мире, так и в России. А вот в 2010 году был неурожай.

Средние потребительские цены на товары, реализуемые на розничных рынках, рубль, яблоки, кг (2013 -2014) Белгородская область

В сравнении с общероссийскими, цены в Белгородской области ниже на треть, что позволяет высоко оценить наш экспортный внутри российский потенциал, с учетов сезонных колебаний. Причем, далеко возить не нужно. Цены по ЦФО практически совпадают с ценами по России. Влияние на понижение цены оказывает наличие плодов с ЛПХ и продукции Корочанских садов.

Анализ факторов воздействия бизнеса

1. Оценка рынка значительно затруднена отсутствием официальной статистики по производству свежих яблок..

2. Повышение урожайности садоводства связана с закладкой интенсивных садов. Накопленный опыт возделывания современных интенсивных, как в нашей стране, так и в Европе доказывает, что у этого типа сада при всех преимуществах есть два  существенных недостатка – это высокая стоимость закладки сада и высокая себестоимость получаемых плодов.

3. Вступление России в ВТО, с открытием границ для беспошлинного импортного яблока по демпинговым ценам, поставило всю многолетнюю стратегию развития российского садоводства, основанного на европейском типе высокозатратного шпалерно-карликового сада, под вопрос. Это объясняется тем, что нашим садоводам пришлось конкурировать на местном рынке с уже сформированной и отработанной системой производства высококачественных плодов и налаженным сбытом продукции через многочисленные логистические центры европейских стран. В странах ЕС садоводство дотируется через многие программы.

4. Важнейшим условием успешного развития отрасли садоводства является оснащенность современными холодильниками и применением прогрессивных технологий хранения.  Существующие холодильники сильно изношены и морально устарели.  В настоящее время обеспеченность отрасли садоводства в холодильных емкостях составляет менее 40%. В странах ЕС эта цифра приближается к 75-85%.

5. Площади под питомниками за последние два года снизились  и это сокращение в 2014 году продолжается

6. Есть проблемы в культуре садоводства. Например, закладка новых садов производится на новых землях без лесополос и ветроломных посадок (что резко снижает зимостойкость садов).

7. Существенным позитивным фактором может стать намечающаяся поддержка государства.

АНАЛИЗ
Садоводческого рынка РФ, ЕС и мирового производства яблок

Тенденции развития, прогнозы и объемы производства

Садоводство – самая рентабельная отрасль сельского хозяйства в нашей стране, и сейчас оно находится на стадии подъема. Однако следует помнить, что развитие садоводства в России в корне отличается от его развития в странах Запада, так как в нашей стране слишком специфические природно-климатические и экологические условия.

Чтобы наша страна в дальнейшем сократила импорт садоводческой продукции и наращивала объемы отечественных плодов и ягод, необходимо освоение и активное применение интенсивных технологий производства в этой отрасли. Необходимо опираться не только на научный потенциал, сосредоточенный в садоводческих научных учреждениях страны, но и на богатый практический отечественный и мировой опыт создания и ведения интенсивных садов.

Интенсивный промышленный сад яблони сорта Хоней Крисп

Интенсивные сады на клоновых подвоях обеспечивают:

• высокую стабильную продуктивность насаждений до 40-50 т/га
• отменное качество плодов – до 90% высокотоварной продукции
• ускоренное вступление садов в плодоношение – на 2-3-й год после посадки
• наступление промышленного плодоношения на 4-5-й год после посадки
• возможность концентрации средств для эффективной защиты от вредителей, болезней, града, заморозков и др.
• повышение производительности труда в саду на трудоемких видах работ (обрезка, уборка урожая и др.)
• периодическую смену сортимента (через 15–17 лет)
• малозатратную ликвидацию отплодоносивших насаждений
• высокий уровень доходности и окупаемости затрат на 5-6-й год.[1]

Основные составляющие разных типов интенсивных садов яблони

Первая базовая модель интенсивного безопорного сада «Интенсивный сад с плотностью размещения растений от 600 до 1000 шт./га.(в однострочных) и до 1500 шт./га (в двустрочных)»

Однострочный, объемно-уплощенный сад с измененно-лидерной «модифицированной полуплоской» формировкой (600-800 дер./га) – ежегодный объем внедрения этого типа сада составляет более 5500 га по всем зонам садоводства России.

Однострочно-уплотненный сад с веретеновидной кроной с формировкой «новое русское веретено» (800-1000 дер./га) – ежегодный объем внедрения составляет более 500 га в Тамбовской, Самарской, Тульской, Рязанской, Воронежской, Белгородской областях и Краснодарском крае.

Двустрочный, уплотненно-лидерный сад с формировкой «новое русское веретено» (1500 дер./га) — новый тип сада с объемом закладки около 100 га в Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.[2]

Интенсификация садоводства дала возможность получать в 10—20 раз больше продукции с той же площади садового участка. Еще и сейчас урожаи в 20—30 ц с 1 га в промышленных садах (20—30 кг с сотки) считается нормальным, в то время как в интенсивных получают стабильно по 250—300 ц, а в отдельных случаях 600—800 ц и более (250—300 кг с сотки и более).[3]

Потенциальная продуктивность плодовых насаждений интенсивного типа составляет 350…400 ц/га, что может обеспечить прирост эффективности производства плодов, по сравнению с традиционными технологиями, при уровне рентабельности к текущим затратам до 100 % и более и оку­паемости инвестиций на 3…4 год после посадки. Однако для создания садов такого типа необходим значительный объем капиталовложений.

Наиболее эффективна с экономической точки зрения схема интенсивного сада 4,5х1,5 м — она дает возможность получать прибыль в размере 246 тыс. руб./га, при сроке окупаемости инвестиций 6 лет, тогда как при других схемах прибыль составляет от 231,5 до 190,8 тыс. руб./га при соот­ветственно больших сроках окупаемости. [4]

Крупнейшим сегментом среди плодово-ягодной продукции в России являются яблоки. Рассмотрим динамику цен на эту продукцию.

Таблица 9. Динамика цен на яблоки в России в разбивке по месяцам, $ за 100 кг

За период с 2008 по 2012 цены на яблоки выросли на 11,6%, составив 0,64 $ за кг.

Динамика цен на яблоки в России, $ за 100 кг

Килограмм яблок в 2011 году в среднем по России стоил 0,63 $, что на 2% больше, чем в 2010 году, и на 30,8% − чем в 2011. Наиболее резкий скачок цен за последние пять лет наблюдался в 2008 году, сейчас темпы роста цены на яблоки замедляются.

Профили крупнейших производителей   яблок в России

• ЗАО «САД-ГИГАНТ»  
• ЗАО «АРОФИРМА ИМЕНИ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ» 
• ЗАО «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ-ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ КОМПАНИЯ»  
• ОАО НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ГРУППА «САДЫ ПРИДОНЬЯ»  
• ЗАО «КОРОЧАНСКИЙ ПЛОДОПИТОМНИК»  
• ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМНИК»
• ООО «ТРУДОВОЕ»
• ЗАО «АГРОНОМ»  

В 2010 году Россия импортировала 1,2 млн тонн яблок на сумму $667,6 млн. В пятёрку крупнейших поставщиков вошли Польша, Китай, Молдова, Украина и Сербия. Из Чили было ввезено 38,9 тыс. тонн яблок на сумму $20,1 млн.

В 2011 году в Россию было импортировано около 1,15 млн тонн яблок, что на 0,4 % больше в сравнении с 2010 годом. Польша осталась главным поставщиком яблок в Россию, однако из-за низкого урожая в 2011 году польский объем экспорта составил 283 тыс. тонн, что на 18 % ниже, чем в 2010 г. В 2011 г. Молдова поставила в Россию 174 тыс. тонн яблок, что на 14 % выше показателей предыдущего года. Что интересно, пять лет назад страна экспортировала на российский рынок всего 1 тыс. тонн яблок. Китай в 2011 г. в сравнении с предыдущим годом сократил экспорт яблок в Россию на 3 % — до 150,6 тыс. тонн. Значительно увеличила экспорт яблок на российский рынок Сербия, которая в 2011 г. поставила около 90,7 тыс. тонн этих фруктов, что на 45 % больше, нежели в 2010 г. В 2011 г. Аргентина поставила в Россию 60,2 тыс. тонн яблок, показав тем самым рост по сравнению с предыдущим годом более чем на 100 %.

Россия занимает первое место среди импортеров польских продовольственных товаров, в том числе — овощей и фруктов. [6]

Польша – один из крупнейших экспортеров яблок в Европе и мире, а польские фрукты отличаются высоким качеством, вкусом и ароматом. 90 процентов экспортируемых из Польши яблок попадает на восток, и лишь 10 – в западные страны. Тем более что, как подчеркивает президент Ассоциации польских садоводов Мирослав Малишевский (Mirosław Maliszewski), российский рынок постепенно становится все более цивилизованным, и это использует Польша, экспортируя в Россию все больше фруктов, в основном — яблок.

Яблоко сорта Хоней Крисп

«Это несколько сот тысяч тонн в год, от 200-300 тысяч в неурожайные годы до практически миллиона, когда урожай был высоким», — рассказывает Малишевский. В настоящий момент в Россию продают яблоки чуть более ста компаний, заметных на рынке производителей, продажи которых измеряются тысячами тонн, в Польше их — всего 20-30.

Российский рынок характеризуется постоянно растущими требованиями к производителям. Россияне знают, какие яблоки дольше сохраняют потребительские свойства. «Они, например, знают, что такое SmartFresh – регулятор роста и развития растений — газ, который используется в холодильниках и тормозит выделение из яблок этилена в процессе их созревания, что позволяет дольше хранить их без потери качества. Прежде россияне негативно относились к этой технологии, теперь это перестало быть проблемой. Кроме того, раньше в России предпочитали крупные яблоки диаметром девять-десять сантиметров, а теперь, по примеру других стран, стали склоняться к яблокам среднего размера – диаметром от семи до восьми с половиной сантиметров.

Чтобы отвечать высоким требованиям, производители инвестируют в современные системы хранения фруктов. Это гарантирует соответствующее качество, а значит — и доход. Из сада яблоко попадает или сразу же в наши холодильные камеры из которых продают свои фрукты уже зимой. Так или иначе, но мытье, сортировка и упаковка производятся в холодильниках, а отсюда яблоки на грузовиках едут к потребителю.

Промышленный сорт яблок – Чемпион

Компании экспортируют в Россию около 70 процентов яблок, предназначенных для употребления в свежем виде. Войти непосредственно на довольно герметичный и сложный российский рынок нелегко, поэтому торговля ведется через российских или украинских посредников. «Российский рынок улучшается, но остается нестабильным, мы плохо его знаем, поэтому для нас он непредсказуем. Сложностей в сотрудничестве добавляет осторожность чиновников в трактовке права, незнание необходимых требований, а также проблемы с таможенными службами. Проблемы бывают с получением различных разрешений и сертификатов или улаживанием прочих формальностей, без которых экспорт в РФ был бы практически невозможным», — объясняет польский поставщик.

Прямая продажа и торговля через посредников

Компании не могут делать все сами. В России, уже есть люди и компании, у которых есть контракты. Продажи происходят при их посредничестве. Контракт подписывается непосредственно с российскими заказчиками или с российскими и украинскими посредниками, которые уже доставляют товар, например, в Москву. Транспортировкой занимаются транспортные фирмы из России, Украины и Белоруссии.

«Неважно, чей транспорт, важен контракт. У нас с россиянами есть контракт, поэтому не имеет значения, какой перевозчик повезет яблоки», — отмечает представитель фирмы Ревера. Отдельная проблема – это оплата товара, в этом плане случается всякое. Часто период ожидания денег за поставленный товар затягивается, бывает, что кто-то в итоге не платит вообще и бесследно исчезает. Еще один маневр, негативно отражающийся на стоимости транзакции и доходе польского производителя, – претензии со стороны нечистых на руку российских компаний.

Несмотря на возникающие проблемы, российский рынок остается чрезвычайно важным: его следует принимать во внимание и, несмотря на разные «сюрпризы», на нем можно заработать. То, что Россия – это сложный рынок для смелых и стойких игроков подтверждает президент Ассоциации польских садоводов. «На этом рынке нужно занять уверенную позицию, и только тогда можно начать продавать большие количества овощей и фруктов. Россия очень часто использует такие стандарты качества, которые отличаются от норм ЕС, например, в отношении следов пестицидов. Несколько лет назад она ввела, например, запрет на присутствие субстанции каптан, которая используется для защиты садов от болезней и применяется повсеместно во всем мире. К счастью, этот запрет был отменен», — рассказывает Мирослав Малишевский.

Россия – огромный рынок и польские производители не могут позволить себе пренебрегать им. Поэтому появляющиеся проблемы не отпугивают польские компании, которые хотят вести торговлю с россиянами и делают все возможное, чтобы зарекомендовать себя как надежных партнеров.

Ключ к эффективности в совместной работе

Польским производителям приходится считаться с конкуренцией со стороны других стран. Россияне покупают фрукты, например, у Украины, Молдавии, государств ЕС, в частности — у Италии и Франции, а также у Чили и Новой Зеландии. Какое-то время назад они покупали яблоки даже у Китая, однако эта страна из-за увеличения спроса на собственном рынке, резко ограничила экспорт. Благодаря этому Польша, вышедшая на позицию европейского лидера по производству яблок, может продавать на российский рынок все больше фруктов.

Россияне понимают, что увеличение объема производства в Польше ведет к снижению цен. «Российские покупатели осознают, что в Польше с формированием организованных групп производителей становится все больше холодильных установок с контролируемой атмосферой, а также современного оборудования для упаковки и сортировки. В связи с этим стандарт польских яблок аналогичен или даже выше стандарта в Италии или Чили.

Все это, конечно, не означает, что польские компании полностью завоюют российский рынок, однако они, несомненно, смогут контролировать его львиную долю.

Яблоки сорта Джонаголд Холенд

Росту спроса на так называемые стандартизированные яблоки способствует в России волна развития супер- и гипермаркетов, что открывает новые возможности перед ассоциациями производителей, которые, в отличие от мелких хозяйств, способны соответствовать большему количеству требований покупателей.

В продвижении компаний  производящих фрукты активно участвует  Ассоциация  садоводов России, прилагающая усилия к улучшению условий производства. Речь идет о закреплении позиции компаний, уже давно работающих на рынке, а также помощи тем, кто еще только начинает пробовать свои силы в этой области.

«Сейчас мы запустили в России  трехлетнюю программу по рекламе потребления яблок, например, под слоганом "Яблоко каждый день". Я полагаю, что в результате этой кампании среднестатистический российский житель станет есть больше яблок, чем раньше, и что это будут в основном отечественные фрукты», — рассказывает Муханин И.В..

Помимо этого, Ассоциация приглашает садоводов участвовать в ярмарках и прочих торговых мероприятиях на территории Российской Федерации.

На рынке России наблюдалось весеннее повышение спроса на  яблоко, однако это касалось только яблок определенных сортов. Этой ситуацией попытались воспользоваться импортеры и повысить цены на данную продукцию, но эти попытки привели лишь к снижению продаж. Оптовые компании утверждают, что в условиях общего изобилия предложения яблок у покупателей в России пока есть более дешевая альтернатива польской продукции – отечественное яблоко, а так же яблоко производства Молдовы и Беларуси. Именно поэтому представители компаний-импортеров сходятся во мнении, что ежегодно до начала декабря каких-либо изменений на рынке РФ ожидать не стоит, особенно в сегменте дешевого яблока. На данный же момент молдавское и белорусское яблоко на рынках РФ продают примерно по одной цене — 20-25 руб/кг (0,5-0,62 евро/кг), цены на яблоко из Польши озвучиваются в пределах 26-28 руб/кг (0,65-0,7 евро/кг).

Для сравнения: в аналогичный период 2011 г. цены на импортное яблоко в России были несколько выше. Яблоко из Молдовы продавали по 26-29 руб/кг (0,65-0,72 евро/кг), польское же яблоко поставляли в среднем по 30-33 руб/кг (0,75-0,82 евро/кг). Объемы же поставок яблок из Беларуси на территорию РФ в прошлом году были весьма незначительными, и цена на эту продукцию практически не влияла на общие тенденции рынка. [7]

Импорт в Россию более чем втрое превышает собственное производство.

Яблоки всегда считались на Руси главным фруктом. Раньше до второго Спаса яблоки есть было не положено, поэтому он и называется Яблочным Спасом. Сегодня мировое производство яблок оценивается в 65,23 млн тонн. Абсолютным гегемоном на рынке является Китай. В течение последних шести лет поставки яблок из Китая выросли на 35%, что в абсолютном выражении составляет около 9 млн тонн. Производство яблок в Европейском союзе в этом году составит около 11,8 млн тонн.

Качественные плоды яблони сорта Роял Гала

За прошлый год в Россию импортировано больше 1 млн тонн яблок. По данным Росстата, отечественные садоводы вырастили всего 620 тыс. тонн. Наша страна, являющаяся одним из крупных импортеров яблок, после вступления в ВТО почти наполовину снизит ввозные пошлины на эти фрукты. К 2017 году пошлина снизится еще в два раза. Пошлина на ввоз яблок с 1 января по 31 июля составляет 0,1 евро/кг. С момента вступления России в ВТО пошлина снизится до 0,06 евро/кг, а к 2017 году ее размер должен быть 0,03 евро/кг. Ставка пошлины на ввоз яблок с 1 августа по 31 декабря, которая в настоящее время составляет 0,1 и 0,2 евро/кг (в зависимости от вида продукции), к 2017 году снизится до 0,06 и 0,03 евро/кг.

Цветущий сад яблони сорта Жигулевское на подвое 62-396.

В России яблоко самый популярный фрукт, занимает более трети нашего плодового рациона. Объем импортных поставок имеет устойчивую тенденцию роста. К нам из дальнего зарубежья везут, как правило, специальные "индустриальные" сорта, которые могут долго храниться. Дополнительную гарантию сохранности дает и химическая обработка яблок, которая, собственно, и делает их глянцевыми. Товар проходит неоднократные проверки на безопасность для здоровья. Вреда вроде бы нет. Но и особой пользы в "индустриальных" сортах не выявлено. Полномасштабных же исследований никто не проводил. Говорят, для того чтобы изучить, как влияют современные "техногенные" яблоки на здоровье людей, нужны годы.

Среди самых распространенных сортов "индустриальных" яблок, которые можно встретить в наших супермаркетах, Ред Делишес — классический сорт, плод в форме сердца трудно спутать с другими. Голден Делишес отличается белоснежной мякотью. Гала может храниться в домашнем холодильнике до конца зимы. Фуджи — этот зимний сорт может пролежать и до мая. И еще — Рихард, Старкинг, Джонагольд, Пин Леди…

В августе на продовольственных рынках яблоки по традиции дешевеют — в наших садах созревает новый урожай. На собственное свежее яблочко особый спрос. Этим пользуются продавцы, которые охотно выдают импортные плоды за отечественные. Для того чтобы установить их истинное происхождение, нужно изучить этикетки на ящике.

Потребители, розничные торговцы, производители соков, фруктовых консервов и детского питания ощущают недостаток отечественных яблок. Наша страна могла бы обеспечивать себя свежими плодами почти круглый год, если бы нашлись бизнесмены, готовые вложиться в расширение садов и строительство хранилищ.

По данным исследовательской компании "Точка роста", 42,3% москвичей предпочитают покупать зимой отечественные фрукты.

— Наши фрукты более свежие и кажутся вкуснее. Считается, что во фруктах, выращенных в стране проживания потребителя, содержатся специфические вещества, необходимые человеческому организму, — говорит Татьяна Кутузова, коммерческий директор дистрибьюторской компании "Бизнес-партнер". — Отечественные плоды воспринимаются экологически чистыми, в то время как качество импорта у многих вызывает сомнения.

— Я был во Франции и видел, как обрабатывают яблоки специальным раствором, который способствует их сохранению. Не знаю, какой химикат там используют, но пахнет он очень сильно. Французы уверяли меня, что химия не портит продукт. Но я думаю, что препарат все-таки проникает через кожу плода. В России такие технологии обработки не используют, — говорит Валерий Литвиненко, владелец Центрально-черноземной плодово-ягодной компании.

Однако без проблем купить местные яблоки можно лишь в сезон урожая. Зимой отечественная продукция пропадает, и наши соотечественники едят польские, китайские, американские, канадские и даже японские яблоки. Оценить точные объемы потребления и производства яблок в России не может никто.

Согласно подсчетам медиков, каждый житель страны ежегодно съедает по 15 — 20 кг, значит, всего продается около 2 — 3 млн тонн. Очевидно, что часть приходится на продукцию, выращенную на собственном подворье. Компания Alma Group весь российский рынок яблок оценивает в 2 млн тонн, а долю импорта примерно в 50%. По оценкам компании  продажи свежих яблок в стране ежегодно увеличиваются на 15%. Спрос на отечественные плоды растет и со стороны переработчиков, поскольку ведущие производители соков и детского питания редко вкладываются в собственную сырьевую базу.

— Количество садов практически не увеличивается, — отмечает Валерий Литвиненко. — Садоводство считается отраслью с повышенными рисками. Климат в нашей стране капризный, поэтому требуются очень серьезные инвестиции.

Суровая зима может привести к гибели не только будущего урожая, но и деревьев, тогда о возврате инвестиций и вовсе придется забыть. По словам участников рынка, нередки случаи, когда зимой вымерзает весь сад. Как шутят сельхозпроизводители, в садоводство стоит вкладываться лишь тогда, когда больше не во что.

— Для того чтобы заложить интенсивный сад, который будет производить 40 тонн яблок с гектара, а не 6-7 тонн, как сейчас, нужно вложить как минимум от 500 тысяч до 2 млн рублей на гектар. При процентной ставке до 14-15% на кредиты это сделать невозможно. Кредиты нужно каким-то образом обслуживать, на это не способна ни одна наша сельскохозяйственная отрасль, — говорит директор компании "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин. — Еще одна проблема, связанная с садоводством, заключается в хранении тех же яблок: дополнительные затраты идут на холодильники.

Кольчаточный тип плодоношения у спурового сорта яблони Камспур

Большинство крупнейших садоводческих хозяйств создавалось на базе совхозов. Многие сегодня находятся приблизительно на том же уровне развития, что и в советские времена. У многих российских производителей отсутствуют стандарты качества. Яблоки, не имеющие товарного вида, не отсортированные по размеру. В России большие проблемы с хранением фруктов, хороших хранилищ не хватает. Садоводы часто не могут организовать собственную логистику. Если сад находится далеко от железной дороги, проблема доставки становится неразрешимой. Поэтому производитель сидит и ждет, когда приедет перекупщик и возьмет товар за полцены.

За последние 20 лет количество плодопитомнических и плодоводческих хозяйств в России сократилось в десятки раз. Так, например, в Тамбовской области из 18 хозяйств осталось три, в Липецке из 20 действуют только два, в Ростовской области работают лишь два предприятия из 50.

При всем при том у нас все же появились крупные садоводческие хозяйства, такие как волгоградская группа "Сады Придонья", Агрофирма «Сад Гигант». Большую часть урожая владельцы компании пускают на переработку. Однако они намерены увеличивать продажу свежих яблок.[8]

В 2013г., по сведениям Euromonitor, 35,5% российского рынка сока контролировала PepsiCo, 23,5% — Coca Cola, "Сады Придонья" – 9,2%.[9]

Российские садоводы не могут повысить цену на яблоко из-за обилий предложения польской продукции.

Как сообщают участники рынка, предложение качественного яблока в российских хозяйствах  в весенние месяцы продолжает стремительно сокращаться, тем не менее на ценах это практически никак не отражается.

Регулярный импорт яблока из Польши фактически лишает  местных садоводов возможности повысить цену на последние партии своей продукции.

Не смотря на рост курса доллара и евро,  в России яблоко из Польши предлагается к продаже не на много дороже, чем продукция из местных хозяйств. Так, на данный момент импортное яблоко  предлагается продается в России по 0,58-0,62 евро/кг, что, кстати, на 10-11% дороже, чем в начале апреля годом ранее.

Тем временем, российские фермеры отгружают яблоко из оборудованных хранилищ по-прежнему не дороже 0,58 евро/кг. Яблоко из необорудованных хранилищ предлагают к продаже от 0,29 евро/кг. Отметим, что в аналогичный прошлогодний период цена на местное яблоко в России не превышала 0,56 евро/кг. 2014-04-08 [10] 

Объемы поставок яблока на российский рынок в текущем сезоне продолжают сокращаться, о чем свидетельствуют данные Главного управления статистики России. [11]

В частности, в декабре 2013 г. Россия закупила на внешнем рынке 117 тыс. тонн этих фруктов, что на 6% меньше, чем за последний месяц предыдущего года.

В целом за первую половину сезона-2013/14 на российский рынок было поставлено 466 тыс. тонн яблок, а это на 11% меньше, чем за июль-декабрь предыдущего сезона. Для сравнения: за шесть месяцев сезона-2012/13 импорт яблока в РФ достиг 524 тыс. тонн и стал рекордом для этого периода.

Также стоит отметить, что за указанный период текущего сезона лидером по поставкам яблока в Россию стала Молдова, которой удалось обойти Польшу, Сербию и Китай. За шесть месяцев сезона-2013/14 Молдова увеличила объемы отгрузок яблока в РФ на 13% по сравнению с таким же периодом минувшего сезона. Напомним, что в сезоне-2012/13 Молдова занимала второе место в рейтинге стран-поставщиков яблока на российский рынок, тогда как пальма первенства принадлежала Польше. [12]

В марте запасы яблок в Польше сократились на 27%, сообщают аналитики Всемирной ассоциации производителей груш и яблок (WAPA).

По состоянию на 1 апреля 2014 года в хранилищах страны находилось 495 тыс. тонн данной продукции, что, кстати, на четверть больше, чем на такую же дату годом ранее. Отметим, что в начале весны текущего года в польских «закромах» находилось 680 тыс. тонн этих фруктов

Большую часть запасов яблок в Польше по-прежнему составляют фрукты сорта Айдаред (Idared), на долю которого в начале апреля пришлось 30% объемов.

Второе место занимает сорт Голден Делишес (Golden Delicious). По данным WAPA, в начале апреля яблоки этого сорта составляли 16% национальных запасов. Замыкает тройку лидеров сорт Чемпион (Champion) с долей 14%.

Напомним, что по сообщениям участников рынка, спрос на яблоко в Польше на данный момент остается достаточно стабильным. Цена на продукцию формируется в пределах 0,24-0,38 евро/кг в зависимости от сорта яблок, калибра фруктов и объема партии. При этом отметим, что по наиболее низким ценам на данный момент отгружаются яблоки сортов Айдаред (Idared) и Джонагоред (Jonared). По ценам верхних границ диапазона предлагаются яблоки сортов Гала (Gala) и Голден Делишес (Golden Delicious).

Плодоношение сорта Голден Делишес формировкой суперверетено

По информации проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», большинство российских садоводов уже заявили о завершении сезона реализации яблока, и на данный момент основную часть предложений на рынке РФ составляет продукция производства Польши.

При этом, по данным проекта, цена на польское яблоко в России остается стабильной уже более месяца. На сегодняшний день на российском рынке яблоко производства Польши предлагается к продаже в среднем по 30-38 руб/кг ($0,75-0,95/кг), что, кстати, фактически соответствует ценам на такой же период 2013 года.

Причиной ценовой стабильности, по мнению специалистов, является довольно сдержанный спрос на продукцию на российском рынке. При этом стоит отметить, что даже рекордно высокие цены на банан, который традиционно является главным конкурентом яблока, не поспособствовали увеличению торгово-закупочной активности на российском рынке яблока.

По информации участников рынка, на данный момент цены на яблоко производства Чили на питерских оптовых рынках находятся в достаточно широком диапазоне.

Так наиболее высокие цены на данный момент озвучиваются на яблоки сорта Крипс Пинк (Cripps Pink), которые в продажу поступают под ТМ Пинк Леди (Pink Ledy). Сегодня цена на эту продукцию варьируется от 1,4 до 1,5 евро/кг.

Цена на яблоко сорта Ройал Гала (Royal Gala) озвучивается на оптовых рынках Санкт-Петербурга в пределах 1,2-1,23 евро/кг. Тем временем, фрукты сорта Ред Чиф (Red Chif) производства Чили поступают в продажу по 1,1-1,22 евро/кг.

Наиболее низкие цены озвучиваются на яблоки сорта Гренни Смит (Granny Smith), которые продавцы в Питере оптом сегодня готовы отгружать по 1,0-1,1 евро/кг.

Напомним, что в текущем сезоне Чили занимает лишь 11 место в рейтинге стран-поставщиков яблока в РФ, тогда как лидерами выступают Польша, Молдова и Сербия.

На сегодняшний день яблоки производства Сербии на оптовых рынках Москвы предлагаются в довольно широком диапазоне 0,62-0,82 евро/кг, что объясняется неоднородным качеством продукции и большим ассортиментом сортов.

В частности, яблоко сорта Глостер (Gloster) на данный момент на рынках российской столицы оптом предлагают к продаже по 0,69-0,79 евро/кг. Практически в таком же диапазоне формируются цены на яблоко сорта Гала (Gala). Тем временем, цена на фрукты сорта Гренни Смит (Granny Smith) в Москве доходит до 0,82 евро/кг. Яблоко Ред Делишес (Red Delicious) производства Сербии на оптовых рынках Москвы отгружают по 0,73-0,77 евро/кг, яблоко Голден Делишес (Golden Delicious) — по 0,62-0,79 евро/кг.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Сербия значительно увеличила свое присутствие на российском рынке яблока. С июля по март эта страна отгрузила в РФ 86 тыс. тонн яблок, превысив тем самым в 2,6 раза показатели за аналогичный период предыдущего сезона. При этом Сербия занимает на данный момент третье место в рейтинге стран-поставщиков этих фруктов в Россию, уступая лишь Польше и Молдове, тогда как в сезоне-2012/13 эта страна была лишь на шестой позиции.        [12]

Интенсивный шпалеро-карликовый сад сорта Гала Маст на подвое М9

Как сообщают эксперты проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» со ссылкой на участников рынка, большинство садоводческих хозяйств уже заявили о завершении сезона реализации яблок. Остальные же производители предлагают к продаже остаточные партии.

На фоне сложившейся ситуации, российские садоводы предпочитают не пересматривать ранее установленные цены на яблоко, дабы побыстрее сбыть остатки продукции, качество которой стремительно ухудшается ввиду длительного хранения.

На сегодняшний день яблоко в России по-прежнему отпускают продукцию в среднем по 22-27 руб/кг (0,41-0,51 евро/кг) в зависимости от сорта. Отметим, что в конце апреля 2013 года яблоко садоводы РФ предлагали фактически по тем же ценам, что и сегодня.

Россия сокращает объемы импорта яблока

Россия в марте закупила на внешнем рынке 102 тыс. тонн яблока, что на 14% меньше, чем месяцем ранее, сообщают в Главном управлении статистики РФ. По сравнению же с мартом 2013 года, импорт этой продукции на российский рынок снизился на 28%.

Как комментируют ситуацию международные эксперты, причиной сокращения поставок яблока на рынок России стало снижение курса рубля относительно доллара и евро. В итоге, импортной продукции достаточно сложно конкурировать с яблоком из местных хозяйств в ценовом плане. Так, сегодня российские садоводы предлагают к продаже яблоко в среднем по 25-30 руб/кг (0,45-0,55 евро/кг), тогда как цена на импортную продукцию озвучивается продавцами от 30 руб/кг (0,55 евро/кг). При этом импортеры опасаются закупать на внешнем рынке большие объемы, ссылаясь на риск, связанный с нестабильностью на валютном рынке. [10]

Поставки яблока из Китая в Россию упали до минимума

С начала текущего сезона Китай сократил объемы поставок яблока на российский рынок до рекордного минимума, что подтверждают данные Главного управления статистики РФ.

По подсчетам специалистов ведомства, в январе 2014 г. Россия закупила на внешнем рынке чуть менее 11 тыс. тонн этих фруктов из Китая, что на 15% меньше, чем за первый месяц предыдущего года, и является минимумом для января за последние 5 лет.

В целом же с июля по январь сезона-2013/14 Китай отгрузил на российский рынок 61 тыс. тонн яблок, что на 14% меньше, чем за 7 месяцев сезоном ранее, и также стало наименьшим показателем для этого периода за последнее пятилетие.

При этом Китай теряет свои позиции в рейтинге стран-поставщиков яблока в РФ. Если сезоном ранее эта страна замыкала тройку лидеров, то сегодня Китай опустился на 4 место списка, следуя за Польшей, Молдовой и Сербией. [13]

За последний 2013 год Россия заимпортировала из всех 28 стран-членов ЕС свежие овощи и фрукты на общую сумму 1872,7 млн. евро.

Наибольшую сумму поставок плодоовощной продукции на российский рынок достигла Литва — около 637 млн. евро. Второе место в этом списке занимает Польша — 443,3 млн. евро, затем идёт Испания 225,8 млн. евро.

Дальнейшее эффективное  ведение современного садоводства в России, как промышленной отрасли АПК, переживает системный кризис. Это связано с тем, что принятая в последние 15  лет стратегия развития интенсивного садоводства  была  основана на концепции экономически высоко-затратного типа европейского интенсивного шпалерно-карликового сада. В развитии этой модели всеми научными учреждениями страны и передовыми садоводческими хозяйствами последнее десятилетие последовательно разрабатывались и широко внедрялись прецизионные технологии для специфических экстремальных российских условий. Однако эта экономическая модель в изменившихся, неравных условиях конкуренции  ВТО оказалась наиболее экономически уязвима. 

В 2012 году и на период 2013-2014 годов значительно (в 1,7-3,3 раза) снижены ввозные таможенные пошлины на импортные яблоки, что ставит в еще более неравные конкурентные рыночные условия отечественные организации из-за более высокого всестороннего уровня разнообразной поддержки сельского хозяйства в странах — импортёрах.

При этом федеральный бюджет РФ с учетом огромных объёмов импорта яблок (1 253 тыс. тонн ежегодно) недополучает значительные суммы таможенных платежей, а российские покупатели финансируют садоводов сран-экспортеров на сумму  более 500 млн. евро.

В России природно-климатические условия позволяют выращивать плоды и яблоки с минимальным применением пестицидов, что делают их основой органического продукта с высоким содержанием биологически активных веществ. Наши плодородные почвы и умеренный климат позволяют полностью обеспечить нашу страну плодами и ягодами, а по мнению авторитетных ученых наша страна имеет возможность производить 5-7 млн. т. Плодов (Муханин И.В. 2014).

Доктор с.-х. наук И.В. Муханин на промышленной плантации яблони сорта Лигол на подвое Р 60.

Список использованной литературы

1. С использованием материала VI Международной  научно-практической конференции «Задачи современного садоводства как составной части технологической платформы АПК России» 14-16 марта 2013года.
2. http://posadi-sad.ru/novtechnolog.html
3. http://svoe-hozyaistvo.ru/2014/02/intensivnyj-sad/
4. http://mcx-consult.ru/innovacionnye-mashinnye-tehnologii-
5. http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx
6. http://inosmi.ru
7. http://www.fruit-inform.com/ru/news/151721
8. www.rg.ru/2012/07/31/yabloki.html
9. http://top.rbc.ru/economics/
10. Источник: www.fruit-inform.com (МЯ)
11. Новости АПК России
12. Новости admin
13. www.fitomag.com.

Импорт яблок в Россию более чем втрое превышает собственное производство

Яблоки всегда считались на Руси главным фруктом. Раньше до второго Спаса яблоки есть было не положено, поэтому он и называется Яблочным Спасом. Сегодня мировое производство яблок оценивается в 65,23 млн тонн. Абсолютным гегемоном на рынке является Китай. В течение последних шести лет поставки яблок из Китая выросли на 35%, что в абсолютном выражении составляет около 9 млн тонн. Производство яблок в Европейском союзе в этом году составит около 11,8 млн тонн. 

Высококачественный сорт яблони Хонейкрисп

За прошлый год в Россию импортировано больше 1 млн тонн яблок. По данным Росстата, отечественные садоводы вырастили всего 300 тыс. тонн. Наша страна, являющаяся одним из крупных импортеров яблок, после вступления в ВТО почти наполовину снизит ввозные пошлины на эти фрукты. К 2017 году пошлина снизится еще в два раза. Пошлина на ввоз яблок с 1 января по 31 июля составляет 0,1 евро/кг. С момента вступления России в ВТО пошлина снизится до 0,06 евро/кг, а к 2017 году ее размер должен быть 0,03 евро/кг. Ставка пошлины на ввоз яблок с 1 августа по 31 декабря, которая в настоящее время составляет 0,1 и 0,2 евро/кг (в зависимости от вида продукции), к 2017 году снизится до 0,06 и 0,03 евро/кг.

В России яблоко самый популярный фрукт, занимает более трети нашего плодового рациона. Объем импортных поставок имеет устойчивую тенденцию роста. К нам из дальнего зарубежья везут, как правило, специальные «индустриальные» сорта, которые могут долго храниться. Дополнительную гарантию сохранности дает и химическая обработка яблок, которая, собственно, и делает их глянцевыми. Товар проходит неоднократные проверки на безопасность для здоровья. Вреда вроде бы нет. Но и особой пользы в «индустриальных» сортах не выявлено. Полномасштабных же исследований никто не проводил. Говорят, для того чтобы изучить, как влияют современные «техногенные» яблоки на здоровье людей, нужны годы.

Лигол — высокоскороплодный и урожайный сорт яблони

Среди самых распространенных сортов «индустриальных» яблок, которые можно встретить в наших супермаркетах, Ред Делишес — классический сорт, плод в форме сердца трудно спутать с другими. Гольден Делишес отличается белоснежной мякотью. Гала может храниться в домашнем холодильнике до конца зимы. Фуджи — этот зимний сорт может пролежать и до мая. И еще — Рихард, Старкинг, Джонагольд, Пин Леди…

В августе на продовольственных рынках яблоки по традиции дешевеют — в наших садах созревает новый урожай. На собственное свежее яблочко особый спрос. Этим пользуются продавцы, которые охотно выдают импортные плоды за отечественные. Для того чтобы установить их истинное происхождение, нужно изучить этикетки на ящике.

Перспективный промышленный сорт яблони спурового типа плодоношения Ред Чиф

Потребители, розничные торговцы, производители соков, фруктовых консервов и детского питания ощущают недостаток отечественных яблок. Наша страна могла бы обеспечивать себя свежими плодами почти круглый год, если бы нашлись бизнесмены, готовые вложиться в расширение садов и строительство хранилищ.

По данным исследовательской компании «Точка роста», 42,3% москвичей предпочитают покупать зимой отечественные фрукты.

— Наши фрукты более свежие и кажутся вкуснее. Считается, что во фруктах, выращенных в стране проживания потребителя, содержатся специфические вещества, необходимые человеческому организму, — говорит Татьяна Кутузова, коммерческий директор дистрибуторской компании «Бизнес-партнер». — Отечественные плоды воспринимаются экологически чистыми, в то время как качество импорта у многих вызывает сомнения.

Плодоношение 5-летних деревьев сорта Фуджи Бени Шогун

— Я был во Франции и видел, как обрабатывают яблоки специальным раствором, который способствует их сохранению. Не знаю, какой химикат там используют, но пахнет он очень сильно. Французы уверяли меня, что химия не портит продукт. Но я думаю, что препарат все-таки проникает через кожу плода. В России такие технологии обработки не используют, — говорит Валерий Литвиненко, владелец Центрально-черноземной плодово-ягодной компании.

Однако без проблем купить местные яблоки можно лишь в сезон урожая. Зимой отечественная продукция пропадает, и наши соотечественники едят польские, китайские, американские, канадские и даже японские яблоки. Оценить точные объемы потребления и производства яблок в России не может никто.

Качественные плоды перспективного сорта яблони Гала Шнига.

Согласно подсчетам медиков, каждый житель страны ежегодно съедает по 15 — 20 кг, значит, всего продается около 2 — 3 млн тонн. Очевидно, что часть приходится на продукцию, выращенную на собственном подворье. Компания Alma Group весь российский рынок яблок оценивает в 2 млн тонн, а долю импорта примерно в 50%. По оценкам компании Alma Group, продажи свежих яблок в стране ежегодно увеличиваются на 15%. Спрос на отечественные плоды растет и со стороны переработчиков, поскольку ведущие производители соков и детского питания редко вкладываются в собственную сырьевую базу.

— Количество садов практически не увеличивается, — отмечает Валерий Литвиненко. — Садоводство считается отраслью с повышенными рисками. Климат в нашей стране капризный, поэтому требуются очень серьезные инвестиции.

Суровая зима может привести к гибели не только будущего урожая, но и деревьев, тогда о возврате инвестиций и вовсе придется забыть. По словам участников рынка, нередки случаи, когда зимой вымерзает весь сад. Как шутят сельхозпроизводители, в садоводство стоит вкладываться лишь тогда, когда больше не во что.

Плодоношение 4-х летних деревьев сорта Гала Маст на подвое М9.

— Для того чтобы заложить интенсивный сад, который будет производить 40 тонн яблок с гектара, а не 6-7 тонн, как сейчас, нужно вложить как минимум от 500 тысяч до 2 млн рублей на гектар. При процентной ставке до 14-15% на кредиты это сделать невозможно. Кредиты нужно каким-то образом обслуживать, на это не способна ни одна наша сельскохозяйственная отрасль, — говорит директор компании «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. — Еще одна проблема, связанная с садоводством, заключается в хранении тех же яблок: дополнительные затраты идут на холодильники.

Большинство крупнейших садоводческих хозяйств создавалось на базе совхозов. Многие сегодня находятся приблизительно на том же уровне развития, что и в советские времена. У многих российских производителей отсутствуют стандарты качества. Яблоки, не имеющие товарного вида, не отсортированные по размеру. В России большие проблемы с хранением фруктов, хороших хранилищ не хватает. Садоводы часто не могут организовать собственную логистику. Если сад находится далеко от железной дороги, проблема доставки становится неразрешимой. Поэтому производитель сидит и ждет, когда приедет перекупщик и возьмет товар за полцены.

Качественный плоды яблони сорта Лигол

За последние 20 лет количество плодопитомнических и плодоводческих хозяйств в России сократилось в десятки раз. Так, например, в Тамбовской области из 18 хозяйств осталось три, в Липецке из 20 действуют только два, в Ростовской области работают лишь два предприятия из 50.

При всем при том у нас все же появились крупные садоводческие хозяйства, такие как волгоградская группа «Сады Придонья». Большую часть урожая владельцы компании пускают на переработку. Однако они намерены увеличивать продажу свежих яблок.

Крупнейшие производители яблок